上周末再融資新規(guī)落地后，新宙邦(300037)隨即拋出了第六次調(diào)整后的募資方案。在新預(yù)案中，公司對(duì)發(fā)行對(duì)象的數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及鎖定期均做了“頂格調(diào)整”。
最新修改的預(yù)案顯示，新宙邦擬募資總額不超11.4億元，將用于有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名;發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%;鎖定期調(diào)整為自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
新宙邦主要從事新型電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;主要產(chǎn)品有電容器化學(xué)品和鋰電池化學(xué)品兩大系列。2020年1月20日，公司披露2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)：去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.25億元，同比增長(zhǎng)7.39%;凈利3.24億元，同比增長(zhǎng)1.08%。
2018年12月，新宙邦拋出定增預(yù)案，擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)6500萬(wàn)股，擬募集資金總額不超過(guò)10億元，用于有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品相關(guān)項(xiàng)目。隨后，公司分別于2019年期間分五次對(duì)預(yù)案中募資金額和用途，發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、限售期，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析，項(xiàng)目的資金投入方式等做了修改。
在18日的公告中，公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，一方面募集資金投資項(xiàng)目將圍繞公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步延伸、深化有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品價(jià)值鏈，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力;另一方面將增強(qiáng)公司資金實(shí)力并可以適當(dāng)?shù)慕档凸矩?fù)債水平。
對(duì)于此次新宙邦第六次修改預(yù)案，有市場(chǎng)人士在接受大眾證券報(bào)記者采訪時(shí)分析表示：“此次調(diào)整可以理解為‘呼朋喚友來(lái)融資’。”
該人士告訴記者：“資本市場(chǎng)想要振興要么外延要么內(nèi)展，目前短期情況下通過(guò)提升資金品質(zhì)、企業(yè)實(shí)力進(jìn)行‘內(nèi)展’不大現(xiàn)實(shí)，最終還是要靠‘外延’，通過(guò)融資、重組等方式提振市場(chǎng)環(huán)境。上市公司融資就那么幾種方式，銀行放款一方面沒(méi)那么容易，另外還要加利息;因此通過(guò)定增來(lái)融資成了更多公司的選擇。新宙邦次調(diào)整的幾項(xiàng)內(nèi)容完全是卡著《新規(guī)》里的幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)的，發(fā)行對(duì)象上限擴(kuò)展到35家，鎖定期縮短到6個(gè)月，再加上個(gè)8折優(yōu)惠，可以說(shuō)是‘呼朋喚友’來(lái)融資?！?
