過去十年間，中國氣電發(fā)展迅猛，截至2019年底裝機容量達9200萬千瓦，使中國成為僅次于美國和俄羅斯的世界第三大燃氣發(fā)電市場。然而，燃氣發(fā)電在中國龐大的電力市場中僅占據(jù)很小的比重——2019年裝機容量占全國5%，發(fā)電量占全國3%。
圖1：重新評估燃氣發(fā)電在中國區(qū)域市場中的角色
燃氣發(fā)電裝機增長一直呈周期性規(guī)律，其與天然氣新氣源引入、政策周期相吻合——這一趨勢還會持續(xù)下去。燃氣電廠可以作為天然氣大用戶消納新增天然氣資源。而且，作為一種清潔能源，氣電也享受了能源政策的支持，尤其是天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。盡管對天然氣供應(yīng)可靠性和經(jīng)濟性的擔(dān)憂，導(dǎo)致近來的政策調(diào)整，熱電聯(lián)產(chǎn)更偏向使用“清潔煤炭”，但政府對天然氣的長期支持——尤其是對燃氣發(fā)電的支持——依然未變。而且，還有一個日益重要的因素推動著氣電發(fā)展，天然氣發(fā)電是理想的調(diào)峰電源，可對可再生能源發(fā)展形成有力補充。
事實上，這些推動因素及其影響力也存在著地區(qū)性差異。
在中國東北和環(huán)渤海地區(qū)，來自“中俄東線”管道和全球液化天然氣（LNG）市場的新增天然氣供應(yīng)，以及包括長輸管道和LNG接收站在內(nèi)的中游基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)，將改善地區(qū)的天然氣供應(yīng)。燃氣發(fā)電也將成為新增天然氣供應(yīng)的主要消費用戶之一。
在北京、天津和珠江三角洲地區(qū)，環(huán)境政策限制了煤炭消費，令燃氣發(fā)電成為當(dāng)?shù)毓╇姽岬闹饕獊碓础?
東部沿海市場將日益依賴氣電對電網(wǎng)的調(diào)峰，配合可再生能源平衡出力。尤其值得一提的是，江蘇近來已針對燃氣電廠實施了容量電價。這將逐漸改變天然氣在江蘇電力市場上的角色，使之從熱電聯(lián)產(chǎn)能源逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)峰電源。
IHS Markit（埃信華邁）對中國的氣電發(fā)展前景持樂觀看法。我們預(yù)計燃氣發(fā)電裝機容量在2040年將達到3.41億千瓦。盡管天然氣在發(fā)電結(jié)構(gòu)中所占的比例仍相對較低——僅為7%，但發(fā)電用氣消費增量卻十分龐大，估計超過900億立方米，占2020-2040年間新增天然氣需求的四分之一。
注：除非另有說明，否則本報告中所有數(shù)據(jù)均指中國內(nèi)地。
