對于中國新能源汽車和鋰電池市場，遠在大洋彼岸的特斯拉簡直就是神一般的存在。特斯拉的任何風吹草動都能在國內(nèi)A股市場掀起驚濤駭浪。而過去一個月，A股鋰電板塊的經(jīng)歷可謂腥風血雨。特斯拉接連不斷的幾則“不確定消息”，折騰了動力電池及資本市場大部分參與者的神經(jīng)。
月初：鋰電版塊集體走強 電動化大勢看似已至
1月29日，特斯拉在其2019年第四季度財報電話會議上透露，公司動力電池供應商新增了LG化學和寧德時代兩家；2月3日，寧德時代也發(fā)布公告，確認公司已成為特斯拉中國供應商。
受此消息影響，A股春節(jié)后第一個交易日，在千股跌停的情況下，寧德時代依然堅挺。在隨后的幾個交易日，受此消息影響，鋰電版塊表現(xiàn)強勢，其中與特斯拉有直接合作的寧德時代、贛鋒鋰業(yè)更是迎來幾個漲停板，寧德時代市值一度越過3600億元。
于特斯拉而言，與國內(nèi)動力電池巨頭寧德時代合作，既可進一步降低成本，還可以提升效率，同時增加了電池貨源渠道，還可以保證上海工廠不受電池瓶頸限制，可謂一箭三雕；對于寧德時代而言，進入特斯拉供應鏈，再添一家國際豪華電動車企“背書”，進一步增強了公司在動力電池領域的競爭力。
對中國新能源汽車市場來說，特斯拉與寧德時代的合作，或將進一步降低國產(chǎn)特斯拉的制造成本，進而將國產(chǎn)特斯拉售價空間繼續(xù)下探，進一步激活中國電動汽車市場，國內(nèi)鋰電池版塊迎來了強勢周期。
不過，彼時特斯拉和寧德時代都沒有透露電芯或模組規(guī)格等技術細節(jié)，因而整個鋰電版塊形勢是“一片大好”。
月中：“無鈷”電池即為磷酸鐵鋰 “鈷市”被誤傷
2月18日，路透社援引一位知情人士消息稱，特斯拉正與寧德時代進行深入談判，商討在其上海超級工廠的電動汽車中使用“無鈷”電池，其所指的無鈷電池即為在中國市場已經(jīng)應用多年的磷酸鐵鋰電池。
“如果路透社那條關于特斯拉的新聞不叫‘無鈷電池’，而是直接叫磷酸鐵鋰電池，估計A股鈷類股票不會這么慘。”一位業(yè)內(nèi)人士感嘆道。事實上，路透社的這則報道重創(chuàng)了中國涉鈷上市公司，像華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)直接迎來幾個跌停，洛陽鉬業(yè)股票也不忍直視。其中，寒銳鈷業(yè)本月高點的94元/股已跌至目前的70.29元/股，華友鈷業(yè)也從58元/股跌至42.92元/股。
特斯拉“無鈷電池”的誤傷仍然在持續(xù)，而華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)和洛陽鉬業(yè)等何時能走出該消息的“陰影”還未可知。
鈷被誤傷，但是磷酸鐵鋰則直接從這則消息中受益，A股涉磷酸鐵鋰電池的企業(yè)和涉磷酸鐵鋰正極材料的企業(yè)則“皆大歡喜”。特斯拉將采用寧德時代磷酸鐵鋰電池消息一出，A股市場聞訊而動。2月19日A股市場涉磷酸鐵鋰電池的企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科等；涉磷酸鐵鋰電池正極材料的生產(chǎn)企業(yè)包括：德方納米、中國寶安、湘潭電化、豐元股份、光華科技等都大幅上漲，部分股票曾連續(xù)幾個交易日漲停。
此外，部分上市公司也積極蹭“磷酸鐵鋰電池概念”，如鋰電池碳酸酯溶劑供應商石大勝華表示，與三元電池相比，生產(chǎn)相同電功的磷酸鐵鋰電池需要更多的DMC溶劑，在這則回復投資者提問的消息公布后，2月21日，石大勝華漲停。合縱科技也表示，公司全資子公司湖南雅城主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池正極前驅體產(chǎn)品，主要用于磷酸鐵鋰正極材料的制造加工；此外，今年公司正在進行新一代高壓實密度磷酸鐵開發(fā)以及低成本磷酸鐵研發(fā)。隨后，合縱科技也在19日漲停。此外，近年來一直熱衷于氫燃料電池的雄韜股份，也透露其已開展多年的磷酸鐵鋰電池的研究及生產(chǎn)，目前公司的鋰電池產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰體系為主。
路透社這則關于特斯拉使用磷酸鐵鋰電池的消息，讓本已平靜許久的涉磷酸鐵鋰電池版塊再掀波瀾。
月末：磷酸鐵鋰“空歡喜” 鋰電版塊暴跌
磷酸鐵鋰突然火得猝不及防，但很快又被特斯拉“辟謠”了。2月21日晚間，特斯拉在其官方社交賬號上回復一位用戶時表示：請留意四月特斯拉的電池發(fā)布會，無鈷，不代表一定是磷酸鐵鋰。不過，隨后特斯拉刪除了該回復。
另據(jù)媒體報道，從接近特斯拉的相關人士處獲悉，特斯拉的“無鈷電池”和從寧德時代采購的“無鈷電池”完全是兩碼事：從寧德時代采購的無鈷電池即為磷酸鐵鋰電池；特斯拉的“無鈷電池”更像是其自主研發(fā)生產(chǎn)的無鈷電池，該消息需要等到特斯拉4月份的電池會議上證實。
隨后，有媒體結合特斯拉近一年來在電池領域的操作，分析認為特斯拉所謂的“無鈷電池”是“干電極技術+超級電容組合”技術。
2019年5月，特斯拉收購了超級電容和電池制造公司Maxwell，根據(jù)特斯拉透露的消息，公司基于Maxwell的核心技術“干電極技術”，可大幅提升電芯能量密度；
2019年10月，特斯拉收購了加拿大電池制造設備和工程技術公司海霸（Hibar），該公司以精密計量泵、注液系統(tǒng)及電池制造系統(tǒng)聞名；
同年12月，特斯拉申請了一項電池技術專利，專利顯示，通過使用新型化學材料，可以獲得容量更大、壽命更長而且成本更低的電池。
今年2月，據(jù)外媒報道，特斯拉很可能又收購了一家鋰離子電池專業(yè)初創(chuàng)公司SilLion。其核心技術為采用高負載硅陽極、富含鎳的NMC陰極和不易燃的離子液體電解質(zhì)，提高電池能量密度及安全性，同時降低成本。
特斯拉在電池領域的一系列投資，或在醞釀更大的動作，而這一切特斯拉將在4月份的電池會議上公布。
此消息一出，瞬間在資本市場和鋰電池市場激起千層浪。2月24日A股開盤，涉鋰電版塊齊刷刷地下跌，部分于上周漲停的磷酸鐵鋰電池概念股紛紛大幅下跌，湘潭電化、德方納米等更是直接跌停。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2月24日鋰電池指數(shù)下跌逾1.4%，板塊內(nèi)95只個股市值蒸發(fā)近700億元，而上周遭受“誤傷”的鈷礦指數(shù)繼續(xù)大跌3.9%，板塊內(nèi)13只個股市值蒸發(fā)近243億元。
可以看出，近一個月以來，特斯拉接連公布的確定或不確定消息，在資本市場掀起了巨浪。資本市場總是這樣，聽風是雨，來得快去得也快。但無論是新能源汽車，還是動力電池產(chǎn)業(yè)，都是需要精耕細作的實業(yè)，而做實業(yè)往往需要靜下心來，專心產(chǎn)品、技術本身。事實上，我們現(xiàn)在來看，真正讓磷酸鐵鋰電池技術有望復蘇的，也都是電池企業(yè)靜心研究和鉆研努力的結果，比如寧德時代的CTP技術，比亞迪的“刀片電池”技術就是很好的例子。資本市場風雨仍會繼續(xù)刮，而決定產(chǎn)業(yè)真正方向的，還在各位電池人手中，需倍加努力。
