國內(nèi)在嚴(yán)防死守一個月后，新型肺炎終于出現(xiàn)了較為明顯的緩和態(tài)勢，各鋰電正極材料企業(yè)普遍復(fù)產(chǎn)復(fù)工，行情逐步回暖市場開始步入正軌。此時，我們的鄰居們正在遭受疫情的襲擊，連續(xù)數(shù)日“突飛猛進(jìn)”的確診人數(shù)，讓我們不免為鄰居們擔(dān)憂，除中國外，日韓--鋰電正極材料行業(yè)重地正在接受疫情考驗(yàn)。
日本疫情區(qū)域“避開”重點(diǎn)企業(yè)
日本正極材料起步時間較早，技術(shù)較為領(lǐng)先，其正極材料體系包括三元、鈷酸鋰、錳酸鋰等多種體系。不過在近幾年全球電動化的大浪潮中，除住友、日亞、田中、戶田等少數(shù)企業(yè)順勢擴(kuò)大了市場規(guī)模以外，許多日本老牌正極材料企業(yè)都未能跟上市場潮流。
據(jù)統(tǒng)計，2019年日本本土正極材料總產(chǎn)能約為20萬噸左右，其中，接近75%的正極材料產(chǎn)能集中在住友、日亞以及巴斯夫戶田三家公司。從地域上來看，這三家公司產(chǎn)能位于日本西南位置的山口縣、福岡縣、高知縣以及愛媛縣。當(dāng)前，除鉆石公主號郵輪感染人群外，日本本土疫情重災(zāi)區(qū)則位于日本的關(guān)東、關(guān)西以及中部地區(qū)，其余地方的疫情疫情感染人數(shù)均不超過10人，與日本正極材料企業(yè)重疊度不高，若能得到有效的防控，影響相對有效。
韓國LG&三星SDI供應(yīng)商 深陷疫區(qū)
相較于日本而言，韓國正極材料企業(yè)數(shù)目不多，但因韓國本土企業(yè)LG、三星等強(qiáng)勁需求，韓國國內(nèi)正極材料總產(chǎn)能高于日本，產(chǎn)能接近25萬噸，主要企業(yè)有優(yōu)美科、L&F、ECORPO以及LG化學(xué)。
截止發(fā)稿前，從地域上來看，韓國正極材料產(chǎn)能分布相對分散，遍布于忠清北道、忠清南道、全羅北道、慶尚北道以及大邱市，而慶尚北道以及大邱市是此次新冠疫情的重災(zāi)區(qū)，L&F、ECOPRO以及POSCO ESM主要生產(chǎn)基地均位于這兩個地區(qū)。
我們認(rèn)為，以目前韓國疫情的增速來看，恐上述三家企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營將遭受一定影響。L&F和ECOPRO BM作為LG與三星SDI重要正極材料供應(yīng)商，一旦生產(chǎn)受限，勢必對LG及三星SDI生產(chǎn)造成一定影響。
值得注意的是，如果未來LG、三星等鋰電企業(yè)的本土正極材料供應(yīng)鏈中斷，那么這些企業(yè)的中國正極材料供應(yīng)商有望乘機(jī)擴(kuò)大其供應(yīng)量。2019年，廈鎢、杉杉、當(dāng)升、優(yōu)美科等企業(yè)均有大量的三元正極材料出口至日韓市場，中偉、華友、格林美等三元前驅(qū)體企業(yè)也是LG與三星SDI正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上的重要供應(yīng)商。
截止發(fā)稿前，據(jù)了解，日本部分企業(yè)將在兩周內(nèi)居家辦公，根據(jù)中國這一個月的經(jīng)驗(yàn)來看，只要做好防控，疫情總會過去。2020年鋰電行業(yè)正在經(jīng)歷考驗(yàn)，無論是當(dāng)下日本東京電池展的“冷清”，還是特斯拉不在“專情”于三元電池，但我們相信新能源汽車行業(yè)仍會朝著目標(biāo)繼續(xù)往前走。
