中國儲能網(wǎng)訊：“按照目前（新冠肺炎）疫情波及面來看，絕大多數(shù)跨國汽車公司的零部件庫存最多能堅(jiān)持到3月。之后如果情況仍未好轉(zhuǎn)，恐怕整車廠就要停產(chǎn)了。”某跨國零部件公司高管對本報記者道出了擔(dān)憂。事實(shí)上，近期現(xiàn)代、雷諾三星、日產(chǎn)、菲亞特克萊斯勒（FCA）等跨國車企，已經(jīng)相繼傳出海外工廠停產(chǎn)的消息，很大程度上在于中國產(chǎn)汽車零部件斷供。同時，由于近日來疫情在電子類汽車零部件主要出口國日本和韓國擴(kuò)散較快，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降臎_擊進(jìn)一步加劇。
因“疫”而“傷”。在產(chǎn)業(yè)全球化“車輪”滾滾向前的當(dāng)下，這場突如其來的疫情，一方面使人們對中國汽車產(chǎn)業(yè)之于“世界汽車”有了更深切的認(rèn)識；另一方面，也對全球化衍生的風(fēng)險，包括產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在的不可控因素發(fā)出預(yù)警，繼而反思。
“蝴蝶效應(yīng)”波及全球
眼下，主要由中國產(chǎn)零部件斷供引發(fā)的“蝴蝶效應(yīng)”，逐漸波及全球汽車廠商。對中國產(chǎn)零部件依賴度逐年提升的韓國，首先感受到“涼意”。
現(xiàn)代汽車因中國產(chǎn)零部件短缺，位于韓國的大部分工廠在2月11日前完全停產(chǎn)，現(xiàn)代汽車成為第一家因疫情而在中國以外地區(qū)暫停生產(chǎn)的跨國車企。就在幾天前，現(xiàn)代汽車的供應(yīng)商瑞金工業(yè)公司的一名員工因患新冠肺炎死亡，工廠隨即暫時關(guān)閉，復(fù)產(chǎn)日期待定。這令現(xiàn)代汽車本就脆弱的供應(yīng)鏈雪上加霜。
由于汽車線束短缺，雙龍、雷諾三星及通用韓國等多家車企的韓國工廠也先后減產(chǎn)、停工。據(jù)韓國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，韓系整車廠使用的近九成汽車線束來自中國，其中現(xiàn)代和起亞的3個線束供應(yīng)商韓國裕羅、京信和TNH均在中國設(shè)廠，現(xiàn)代汽車的半數(shù)線束產(chǎn)品更是由京信提供。京信在中國有4家工廠，雖然這4家工廠在2月14日前已經(jīng)全部復(fù)工，但產(chǎn)能僅恢復(fù)50%左右。因此，京信考慮將美國、印度、柬埔寨工廠生產(chǎn)的汽車線束空運(yùn)至韓國。
日本車企也面臨相似問題，尤其是日產(chǎn)。在它全球汽車組裝廠使用的零部件中，有800余種零部件由中國湖北的工廠提供，日產(chǎn)也因此較其他車企更易受到斷供的影響。2月14日、17日，日產(chǎn)暫停了日本九州工廠3條生產(chǎn)線的生產(chǎn)，它也成為第一家受疫情影響而在日本停產(chǎn)的車企。
除日本本土和中國工廠之外，日產(chǎn)在馬來西亞、美國、英國、西班牙、俄羅斯、印度和墨西哥的工廠因零部件斷供，很可能減產(chǎn)或暫時停產(chǎn)。
FCA則是首家因零部件短缺而停產(chǎn)的歐洲汽車制造商。早在2月初,FCA就意識到，如果中國零部件供應(yīng)商無法恢復(fù)生產(chǎn)，旗下一家歐洲工廠可能在2~4周內(nèi)停產(chǎn)。到了2月中旬，受零部件斷供影響，F(xiàn)CA塞爾維亞工廠暫停產(chǎn)出菲亞特500L。目前，F(xiàn)CA采購中國產(chǎn)音響系統(tǒng)等零部件的斷供問題依然沒有解決。加上近日意大利的疫情愈加嚴(yán)重，F(xiàn)CA已決定禁止來自疫情嚴(yán)重地區(qū)的人員進(jìn)入歐洲工廠。
“中國制造”影響深遠(yuǎn)
為什么中國爆發(fā)的疫情，會對全球汽車生產(chǎn)造成如此大的影響？一方面，汽車由上萬個零部件組成，這就使得汽車制造商及供應(yīng)鏈容易受到災(zāi)難性事件的影響，包括此次新冠肺炎疫情，2011年的日本地震、海嘯和泰國暴雨洪災(zāi)等。上文提到的某跨國零部件公司高管，就這一方面對記者進(jìn)行了詳細(xì)解釋：“供應(yīng)商體系比較復(fù)雜，只有一級供應(yīng)商和下游供應(yīng)商都復(fù)工了，整個體系才能恢復(fù)正常，也就是說缺一個零件都不行。如果再考慮物流因素，短期內(nèi)很難全部恢復(fù)。舉例來說，假如我的一個下游供應(yīng)商拿到了復(fù)工許可，但它的下游供應(yīng)商未復(fù)工復(fù)產(chǎn)，就依然無法供貨?！笔欠窨梢哉乙恍┡R時供應(yīng)商作替補(bǔ)？“很難！因?yàn)閷?yīng)商有嚴(yán)格的審核體系，開發(fā)和制造流程長，除了某些通用件之外，找替代方案還不如等原供應(yīng)商復(fù)工供貨?！?
另一方面，中國車市體量較大，而且全球80%以上的汽車零部件和“中國制造”相關(guān)?？鐕嚻蟮闹袊就粱潭纫草^高，為了就近供貨，除了大批中國零部件企業(yè)外，還有很多外資零部件供應(yīng)商在中國設(shè)有工廠。韓國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，約170家韓國零部件企業(yè)在中國建有300座工廠。單就此次疫情嚴(yán)重的湖北省而言，除了有諸多整車企業(yè)外，偉巴斯特、博世、法雷奧、佛吉亞、霍尼韋爾、偉世通等全球知名零部件企業(yè)也在這里建有工廠，其中武漢市有7家整車企業(yè)、12個汽車總裝廠、500余家零部件企業(yè)，汽車年產(chǎn)量超百萬輛。
如英國經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)凱投宏觀公司經(jīng)濟(jì)學(xué)者西蒙·麥克亞當(dāng)所言：“即便在中國供應(yīng)商存在感較弱的行業(yè)，也肯定有一些嚴(yán)重依賴中國產(chǎn)品的企業(yè)。只要其中一種低價卻至關(guān)重要的零部件出現(xiàn)生產(chǎn)瓶頸，就能導(dǎo)致價值更高的上游停產(chǎn)?！?
供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警頻發(fā)
整車及零部件企業(yè)的焦慮與日俱增。
包括武漢的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和熱技術(shù)兩座工廠在內(nèi)，博世中國工廠的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到幾十家。早在1月底，博世首席執(zhí)行官沃爾克馬爾·鄧納爾就警告稱，由于博世嚴(yán)重依賴中國市場，新冠肺炎疫情可能會影響其全球供應(yīng)鏈。“我們靜待事態(tài)發(fā)展。如果這種情況繼續(xù)下去，博世的全球供應(yīng)鏈恐將中斷?！编嚰{爾說。
現(xiàn)代、FCA等工廠的停產(chǎn)，在很大程度上印證了鄧納爾的判斷。疫情對供應(yīng)鏈的影響，已經(jīng)滲透到中國以外的區(qū)域。為此，包括豐田、大眾、捷豹路虎、沃爾沃、特斯拉、雷諾等在內(nèi)的汽車制造商都對疫情可能導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷發(fā)出了預(yù)警，同時進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控。
盡管豐田尚未出現(xiàn)工廠停產(chǎn)，但它密切關(guān)注中國地區(qū)的生產(chǎn)情況，同時研究可行性應(yīng)對方案，該公司2月26日警告稱，未來幾周全球疫情的發(fā)展可能會帶來供應(yīng)鏈相關(guān)問題，因此其日本工廠的運(yùn)營可能也會受到影響；通用汽車的多個團(tuán)隊(duì)正在緊張工作，以期最大程度規(guī)避風(fēng)險；鈴木汽車則考慮尋找中國以外的供應(yīng)商，雖然它已經(jīng)退出中國市場，但仍從中國采購零部件供應(yīng)印度工廠。
雷諾方面對于中國工廠停產(chǎn)造成的全球性影響還沒有明確預(yù)估，但 “我們不能將此次危機(jī)的影響局限在一個特定地理區(qū)域內(nèi)，因?yàn)槲覀兯泄S都使用來自中國的零部件。供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和疫情防控產(chǎn)生的不確定性，使我們無法準(zhǔn)確預(yù)測其影響?！崩字Z方面同時表態(tài)，已經(jīng)“準(zhǔn)備好應(yīng)對這種程度的危機(jī)”，并已與供應(yīng)商和運(yùn)輸公司就應(yīng)急計(jì)劃展開合作。
捷豹路虎則選擇空運(yùn)零部件救急。2月18日，捷豹路虎首席執(zhí)行官施韋德表態(tài)，疫情導(dǎo)致的零部件短缺已影響全球很多車企，包括捷豹路虎，為此，捷豹路虎已采取措施將中國生產(chǎn)的零部件空運(yùn)到英國，以維持汽車產(chǎn)出，“但兩周后這些零部件很可能用完了”。
零部件企業(yè)也在積極行動。佛吉亞中國總裁唐德福日前表示，目前除湖北之外，佛吉亞在中國的其他工廠都已復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并且專門對出口業(yè)務(wù)采取了一系列措施，避免影響為海外客戶供應(yīng)零部件。中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2019年在中國的汽車零部件企業(yè)出口額超過600億美元，其中像佛吉亞這種外資企業(yè)在華子公司的對外出口占40%。2月21日召開的中共中央政治局會議指出，要深化對外開放和國際合作。要加強(qiáng)同經(jīng)貿(mào)伙伴的溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)先保障在全球供應(yīng)鏈中有重要影響的龍頭企業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)，維護(hù)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定。相信隨著有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn)，以及一系列針對性扶持舉措的陸續(xù)推出，全球整車和零部件供應(yīng)商的焦慮也將逐步淡化。
反思，于疫情之下
裁員關(guān)廠、需求收緊、利潤下滑……2019年全球汽車業(yè)的“凜冬”尚未過去，2020年的市場“春意”又遲遲未至。毫無疑問，這場疫情已經(jīng)牽扯全球汽車業(yè)甚至世界經(jīng)濟(jì)的神經(jīng)。
安波福日前宣稱，目前新冠肺炎疫情已導(dǎo)致該公司營業(yè)收入減少1.5億~2億美元，營業(yè)利潤流失6000萬~8000萬美元；疫情更是加重了日產(chǎn)的危機(jī)，前任掌門人戈恩下臺后，日產(chǎn)與雷諾長期以來的矛盾徹底暴露，公司業(yè)績也不斷惡化。2019財年第三財季（9~12月）業(yè)績報告顯示，日產(chǎn)當(dāng)季虧損261億日元，這也是2008~2009年全球金融危機(jī)以來，日產(chǎn)時隔11年再次在該季度出現(xiàn)虧損。公司新任首席執(zhí)行官內(nèi)田誠日前表態(tài)，雖然不知道當(dāng)前狀況會持續(xù)多久，但新冠肺炎疫情無疑會對公司未來的銷售和利潤造成一定影響。
戴姆勒也有類似擔(dān)憂?！靶鹿诜窝滓咔榭赡軐?dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，甚至經(jīng)濟(jì)下滑。戴姆勒集團(tuán)也將面臨銷售業(yè)績下降的局面，還有可能對制造、采購和供應(yīng)鏈造成威脅?！贝髂防赵诮瞻l(fā)布的2019年財報中發(fā)出風(fēng)險預(yù)警。同時預(yù)測受疫情影響，2020年奔馳品牌的全球銷量或?qū)⑾禄?
重要的不僅是要化解危機(jī)，更要從危機(jī)中反思。如業(yè)內(nèi)人士所說，2011年受日本福島地震影響，日本微控制元件制造商瑞薩電子陷入癱瘓，影響全球汽車業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，“由此，控制元件供應(yīng)鏈逐步走向了多元化?！钡聡囇芯恐行闹鞴苜M(fèi)迪南德·杜登霍費(fèi)爾則建議，整車企業(yè)應(yīng)該形成多重外包體系，改變一種部件只在一個地區(qū)由一家供應(yīng)商“壟斷”的局面，“這樣做的風(fēng)險實(shí)在太大，一種部件至少應(yīng)由兩家供應(yīng)商提供?！?
日韓政府出手穩(wěn)定供應(yīng)鏈
新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，除了中國外，日本、韓國、意大利等國家的感染人數(shù)也在直線上升，給各國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了更多不確定性。為幫助汽車業(yè)渡過難關(guān)，日本和韓國政府已經(jīng)開始采取行動。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省日前宣布，與日本汽車工業(yè)協(xié)會、日本汽車零部件工業(yè)協(xié)會共同成立 “新型冠狀病毒對策討論汽車協(xié)會”，以應(yīng)對疫情對日本汽車產(chǎn)業(yè)制造及供應(yīng)鏈的潛在影響。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在一份聲明中表示，疫情將對日本汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生不小的影響，一是來自中國的零部件供應(yīng)停滯已給部分日系企業(yè)的供應(yīng)鏈帶來影響，二是疫情對供應(yīng)鏈和終端銷售的長期影響也讓人擔(dān)憂。為此，日本政府部門和相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合起來，計(jì)劃信息共享，共同把脈、處理疫情帶來的共同課題，如果疫情對日本汽車產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)一步惡化，將共同制定措施，確保車企的零部件能順利供應(yīng)。各方還將探討針對疫情長期影響的各項(xiàng)對策，包括資金周轉(zhuǎn)、后續(xù)政策支援等。
“汽車制造商、零部件供應(yīng)商和政府將共同努力，對行業(yè)信息做出快速反應(yīng)，以確保能夠采取措施，為未來疫情對汽車供應(yīng)鏈可能造成的影響做好準(zhǔn)備?！比毡窘?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省表示。據(jù)了解，目前除了日產(chǎn)因零部件短缺出現(xiàn)短暫停工外，本田和豐田在日本的業(yè)務(wù)暫時沒有受到供應(yīng)短缺的影響。
再看韓國，由于現(xiàn)代、起亞、雷諾三星等車企的韓國工廠在一定程度上依賴來自中國生產(chǎn)的零部件，疫情發(fā)生后這些企業(yè)較早受到波及，減產(chǎn)、停產(chǎn)時有發(fā)生。為了應(yīng)對供應(yīng)鏈危機(jī)，韓國政府正在簡化中國零部件進(jìn)口物流和通關(guān)流程，核準(zhǔn)24小時緊急通關(guān)及受理入港前提交進(jìn)口申報，積極安排快速進(jìn)口，以便盡快恢復(fù)供貨。
韓國副總理兼企劃財政部長官洪楠基此前表示，中國制造的汽車零部件因受疫情影響無法順利交貨，零部件進(jìn)口出現(xiàn)短缺，韓國汽車廠商由此面臨生產(chǎn)線停工危機(jī)，為此政府決定采取進(jìn)口緊急通關(guān)措施，并快速核準(zhǔn)韓國工廠破例加班生產(chǎn)，從而協(xié)助穩(wěn)定汽車零部件的供應(yīng)。韓國政府還與中方協(xié)商，積極協(xié)助中國工廠重新開工。
不過，形勢依然不容樂觀，韓國國內(nèi)疫情正在迅速加重，韓國總統(tǒng)文在寅日前表示，將疫情預(yù)警級別從之前的“警戒”提升至最高的“嚴(yán)重”級別，這也是韓國時隔11年啟動最高級別的警戒態(tài)勢。如果疫情繼續(xù)擴(kuò)散，韓國汽車產(chǎn)業(yè)整體可能都會受到?jīng)_擊，甚至反過來影響中國，以現(xiàn)代汽車為例，無論是其在華工廠，還是韓國本土工廠，均有一部分零部件需要從對方國家進(jìn)口，中國自不必說，而韓國國內(nèi)多個零部件工廠也已出現(xiàn)疫情。
專家觀點(diǎn)
疫情之下精益生產(chǎn)方式尤為脆弱
在供應(yīng)鏈全球化的背景下，突如其來的新冠肺炎疫情給國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)帶來很大沖擊。當(dāng)前很多車企采用精益生產(chǎn)方式，零部件庫存有限，有些庫存甚至可能維持不到一周。由于疫情蔓延，零部件無論是生產(chǎn)端還是物流端，都受到很大影響。另外，零部件數(shù)量太多，每輛車由上萬個零部件組成，一家整車企業(yè)需要對應(yīng)數(shù)百家甚至上千家零部件公司。即使缺少一個零部件，汽車生產(chǎn)也可能無法進(jìn)行下去。這大概不是短期內(nèi)能解決的問題。
在疫情發(fā)生后，最先出現(xiàn)零部件短缺的主要是日韓企業(yè)，歐美企業(yè)相對來說更“淡定”一些。日韓企業(yè)主要采用精益生產(chǎn)方式，就近供貨，且與零部件供應(yīng)商通常是戰(zhàn)略合作關(guān)系，不會同時選擇太多家供應(yīng)商，供應(yīng)商體系相對單一。這樣一來，有些零部件的供應(yīng)商沒有太多的替代選項(xiàng)。這種精益生產(chǎn)方式一旦遇到突發(fā)事件或自然災(zāi)害，就顯得格外脆弱。歐美企業(yè)受沖擊相對較小一些，一方面是很多企業(yè)不在疫情重災(zāi)區(qū)；另一方面，歐美企業(yè)的生產(chǎn)體系以多供應(yīng)商為主，基本上不會只定一兩家，而是多家供應(yīng)商供貨，供應(yīng)鏈的可選擇性更多一些，且歐美企業(yè)的零部件庫存相對高一些。
事實(shí)上，在2011年日本地震發(fā)生之后，日本企業(yè)也在反思，考慮做出一些改變，例如，讓同一家供應(yīng)商在不同地區(qū)甚至不同國家建立生產(chǎn)基地，從而分擔(dān)風(fēng)險，畢竟不可控因素還是比較多的，包括政治事件、自然災(zāi)害、疾病等。但與此同時，也不能過度擔(dān)憂，畢竟這類事件的發(fā)生概率比較低，因?yàn)檫@些事件推翻重建整個生產(chǎn)體系也不現(xiàn)實(shí)。
國內(nèi)零部件企業(yè)迎挑戰(zhàn)
疫情期間，由于部分中國汽車零部件斷供，不少跨國車企未雨綢繆，開始在其他國家和地區(qū)尋找可替代的供應(yīng)商。這是否會給后續(xù)中國零部件企業(yè)與跨國車企的合作帶來一些障礙？現(xiàn)在看來，的確有這種可能性。
從產(chǎn)業(yè)本身來看，相對簡單的制造領(lǐng)域很容易被取代。另外，隨著中國勞動力成本提高以及各項(xiàng)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)提高，制造業(yè)本身就在向東南亞、印度等地轉(zhuǎn)移，這次的疫情對于這些地區(qū)來說是一個機(jī)會，對我們而言則是一個挑戰(zhàn)。
不必?fù)?dān)心供應(yīng)鏈大規(guī)模轉(zhuǎn)移
疫情是否會導(dǎo)致部分跨國車企及零部件廠商將供應(yīng)鏈及產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移出去？我認(rèn)為，大家不用太擔(dān)心這個問題。
的確，在中美貿(mào)易摩擦之前，紡織、服裝等制造業(yè)就有向東南亞等地轉(zhuǎn)移的趨勢，但汽車不太一樣?？鐕嚻笤谥袊鴩鴥?nèi)的生產(chǎn)，主要還是面向中國市場。另外，與勞動密集型相比，汽車業(yè)更像是資本密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，一旦投資建廠，搬遷就不是輕而易舉的事情，涉及到設(shè)備安裝調(diào)試、工人就業(yè)、供應(yīng)鏈等一系列問題，不像金融行業(yè)說搬就搬了。這是由產(chǎn)業(yè)特性決定的。當(dāng)然，疫情的確會帶來一定影響。
新冠肺炎疫情是全球性的。對生產(chǎn)企業(yè)而言，他們沒有動力和能力去轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈，如何保證生產(chǎn)的連續(xù)性才是他們優(yōu)先考慮的問題。因此，不用太擔(dān)心疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈外遷的問題。我們當(dāng)前的主要任務(wù)是保證安全復(fù)產(chǎn)，針對一些力量薄弱的中小型零部件企業(yè)，應(yīng)給予一些政策性支持，包括財政、稅收等方面。
