從整個(gè)市場層面來看，2018年7月之后，我國汽車進(jìn)入了發(fā)展的新常態(tài)。受整體宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)信心下滑，加之短期政策引發(fā)的需求預(yù)支等因素刺激，觸發(fā)了市場進(jìn)入微增的存量市場階段，乘用車新車銷量將經(jīng)歷波動(dòng)調(diào)整并進(jìn)入低速增長的成熟平穩(wěn)期。其中，中國新能源市場短期仍依賴政策與供給強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，但長期隨著消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)與技術(shù)指標(biāo)的滿足，需求端將成為行業(yè)發(fā)展的主動(dòng)力。
圖 | 羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁
1、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人均GDP增速關(guān)聯(lián)
市場在未來幾年的走勢，最重要的一個(gè)變量來自于人均GDP（以購買力評價(jià)作為計(jì)算基礎(chǔ)）。未來GDP的發(fā)展速度平均在5個(gè)點(diǎn)，整個(gè)中國乘用車市場的走勢會(huì)與年復(fù)合增長基本持平，相對來說比較保守；如果在6個(gè)點(diǎn)，整車市場從2022年開始會(huì)以年復(fù)合增長2.1%左右的水平向前發(fā)展；如果人均GDP在7%，整車市場的發(fā)展速度會(huì)在4.3%。
到底哪一個(gè)場景更為真實(shí)可信，我們更加認(rèn)可的是，人均GDP在6%——會(huì)是未來主流的發(fā)展方向和路線。其中最重要的變量，我們參考了全球比較發(fā)達(dá)和成熟的汽車市場：在之前將近30年的發(fā)展歷程中，一個(gè)非常明顯的現(xiàn)象是，本國千人汽車保有量和本國人均GDP的發(fā)展速率，有一個(gè)相對比較穩(wěn)定的關(guān)系，這就是我們導(dǎo)出整個(gè)市場發(fā)展趨勢的主要依據(jù)。
落到新能源汽車上面，前期一定是個(gè)由政策和供給來強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)的市場。但是長期來看一定需要得到消費(fèi)者的認(rèn)可，并且在滿足相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)儲(chǔ)備指標(biāo)前提下，滿足整個(gè)市場的發(fā)展。
2025年，基于測算，新能源汽車滲透率在20.8%的水平，整體市場容量大概548萬輛，其中純電（BEV）約占64%，剩下的36%是插電式混合動(dòng)力（PHEV），一定是供給和需求端在推動(dòng)著市場的發(fā)展。
2、供給側(cè)管理細(xì)則優(yōu)化 推動(dòng)多種技術(shù)路線的選擇
在供給端，從純粹的財(cái)政補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向由“雙積分”來進(jìn)行更高維度上的行業(yè)把控，是一個(gè)非常明確的發(fā)展路徑。我們認(rèn)為，“雙積分”政策的持續(xù)演變以及相應(yīng)細(xì)則的不斷優(yōu)化，會(huì)推動(dòng)企業(yè)在合規(guī)的前提下，增加新能源汽車技術(shù)的投入和相應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。主機(jī)廠需要積極地探索能耗降低和新能源發(fā)展相結(jié)合的方式。
從中長期來看，市場要快速地向前發(fā)展，最重要的是在需求端，消費(fèi)者有明確的認(rèn)可。消費(fèi)者對于整車產(chǎn)品使用端的相應(yīng)服務(wù)，包括殘值端的管理、汽車金融工具的使用、車電分離商業(yè)模式的探索等等，都需要在整個(gè)鏈條上得到所有參與者的支持和產(chǎn)品提供。
如果做在供給端做一個(gè)展開，最為核心的發(fā)現(xiàn)：1、在積分供需差距上，會(huì)從之前的“大”非常明確地向“小”發(fā)展。2、新能源積分獲取的難度會(huì)進(jìn)一步提升，比較重要的是它的獲取標(biāo)準(zhǔn)以及單車分值的下降。
對于整車企業(yè)來說，合規(guī)成本會(huì)有一個(gè)比較高的要求。以及由于細(xì)則的改變，積分獲取的方式可以從不同選項(xiàng)上進(jìn)行。我們認(rèn)為，會(huì)更多地朝著自主技術(shù)的投資獲取端進(jìn)行改變。各個(gè)車企的做法，在動(dòng)力總成、電氣化、車身等不同維度上,有不同的差異化技術(shù)路線選擇。
在歐系端，主要的積分缺口是落在CAFC，美系更多的是CAFC和NEV，日系端更多是NEV，本土汽車則是落在CAFC。大家最關(guān)心的電氣化方案，歐系更多是48V和BEV作為未來整體技術(shù)發(fā)展的關(guān)注重點(diǎn)，美系也是48V+HEV作為關(guān)鍵重點(diǎn)，日系會(huì)進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)強(qiáng)混優(yōu)勢。本田和豐田在BEV和HEV上會(huì)有專攻和深入的投入。自主品牌會(huì)更關(guān)注在PHEV和BEV兩方面的發(fā)展，這是對不同車系的主機(jī)廠的一些看法。
3、新能源汽車需求端優(yōu)勢明顯 將引導(dǎo)市場轉(zhuǎn)向
對于需求端來說，非常重要的是滿足用戶的需求。在純電動(dòng)銷售市場的切分比例中，差不多50%是企業(yè)用戶，25%是因?yàn)榭紤]要有一個(gè)車牌，剩下13%是已有燃油車的增購客戶，近11%是更多購買新能源車來滿足剛需出行的客戶。未來隨著通行經(jīng)濟(jì)性、產(chǎn)品成熟度、需求差異化的進(jìn)一步滿足，這部分純電動(dòng)車消費(fèi)者還會(huì)提升。
用戶購車動(dòng)機(jī)的改變，主要在三個(gè)方面：
1、成本。從比較純粹的補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向TCO（總擁有成本）優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)。例如不少專家提到過換電模式，作為一個(gè)商業(yè)模式，的確在很大程度上能讓消費(fèi)者感覺到優(yōu)勢。
2、體驗(yàn)的收益角度。更多從原先的牌照以及出行優(yōu)惠轉(zhuǎn)向了由個(gè)性化和智能化的駕駛體驗(yàn)來驅(qū)動(dòng)。
3、整體的風(fēng)險(xiǎn)端，在絕對安全這個(gè)維度上，如果把純電和燃油車做一個(gè)比較，需要進(jìn)一步加強(qiáng)消費(fèi)者對電動(dòng)車絕對安全的印象，來提升整體感受。
需求端除了以上幾點(diǎn)，新能源汽車相較內(nèi)燃機(jī)車而言，在個(gè)性化、駕乘體驗(yàn)以及智能化的平臺匹配度和功能適配方面更有優(yōu)勢。這也是為什么有些高級駕駛輔助系統(tǒng)或者場景化的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，在電動(dòng)車平臺上的搭載速度和節(jié)奏較燃油車更快。
如果把整體的智能化功率要求作為商業(yè)化能力的要求，在這個(gè)大的視角上把新能源汽車和燃油車做一個(gè)比較，可以比較明確地看到，智能化功能要求下的電子架構(gòu)、底盤線控、控制精度等方面，以及在商業(yè)化能力要求方面下的成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)等維度，新能源車相較燃油車有非常明顯的優(yōu)勢，未來三到五年，預(yù)計(jì)會(huì)迎來新能源汽車市場占有率的爆發(fā)點(diǎn)。
* 以上內(nèi)容整理自中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2020）嘉賓發(fā)言速記，未經(jīng)本人審閱
