記者丨邱月燁 編輯丨譚璐
全球蔓延的疫情沖擊了許多產(chǎn)業(yè)，但是科技行業(yè)尤其是5G相關(guān)產(chǎn)業(yè)，一路高歌的勢頭似乎并未改變，過去一個月在資本市場上表現(xiàn)亮眼。
3月4日，決策層召開會議，指出要加大公共衛(wèi)生服務(wù)，應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
圖片來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
“新基建”涉及七大領(lǐng)域等諸多產(chǎn)業(yè)，其中與5G應(yīng)用直接相關(guān)的，包括5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這無疑再一次給5G產(chǎn)業(yè)注入了一劑強(qiáng)心針。
從基本面上看，5G產(chǎn)業(yè)在此次疫情中遭受了不小的沖擊，并有可能在一定程度上延遲發(fā)展進(jìn)程。5G的產(chǎn)業(yè)鏈很長，涉及上游的芯片、半導(dǎo)體、元器件供應(yīng)鏈、運營商網(wǎng)絡(luò)以及相關(guān)的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，下游的零配件、代工廠（如富士康）加工和組裝，以及巨大的手機(jī)等電子產(chǎn)品消費市場。
智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧渲凶钜岁P(guān)注的。智能手機(jī)終端產(chǎn)品的供應(yīng)鏈對人力的需求密度很高，疫情不僅影響了手機(jī)的出貨量，復(fù)工、復(fù)產(chǎn)也直接受到影響。
原本的換機(jī)旺季，變成了失去的春天。3月3日，國際知名市場研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布了全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測：2020年全球智能手機(jī)出貨量將比預(yù)期減少10%，中國將比預(yù)期減少15%，其中第一季度下滑超過30%。
2月底，疫情開始在日本和韓國蔓延，如果情況得不到控制，又將加大對整個供應(yīng)鏈的影響。這是全球手機(jī)廠商都將面臨的難題，因為在手機(jī)零部件生產(chǎn)中，中日韓三個國家的占比太高了。
日本研究機(jī)構(gòu)Fomalhaut Techno Solutions曾對華為P30 Pro進(jìn)行了拆解工作，分析報告顯示，華為P30 Pro由1631個元器件構(gòu)成，其中，美企提供的僅有15個，占0.9%，成本59.36美元，占比16.3%；日企供應(yīng)的零部件為869個，占比達(dá)到53.2%，價值占比為23%；中國大陸企業(yè)提供80個組件，但價值占比最高，高達(dá)到38.1%；韓國企業(yè)提供了562個組件；中國臺灣企業(yè)提供了83個組件。
目前來看，韓國的情況最不容客觀。據(jù)韓國媒體報道，2月底，因一名員工確診新冠病毒肺炎，LG集團(tuán)旗下的電子零件制造商LG Innotek將其位于韓國龜尾市的相機(jī)模組工廠關(guān)閉消毒，3月3日恢復(fù)生產(chǎn)。包括這家工廠在內(nèi)，這座城市共有5家工廠與蘋果公司有合作。
“按中日韓三國現(xiàn)在的情況，很可能影響到零部件的批量生產(chǎn)，到時候即使富士康全面復(fù)產(chǎn)了，零部件的穩(wěn)定供貨可能也難保證。”TMT領(lǐng)域獨立分析師付亮表示，產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工是一個系統(tǒng)性復(fù)工。
從5G上游產(chǎn)業(yè)鏈來看，疫情的影響程度不一。芯片、存儲器等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈自動化程度較高，疫情對于生產(chǎn)影響不大，因此沖擊較小，但復(fù)工、運輸限制仍然是一個變量。
疫情最嚴(yán)重的武漢和湖北，匯集了很多5G基地臺關(guān)鍵的零部件供應(yīng)商，包括PCB和光纖。其中，武漢是全球最大的光纖供應(yīng)鏈聚集區(qū)，占全球光纖光纜生產(chǎn)比重的25%。
由于5G 基地臺需要更多光纖，需求是4G的兩倍以上，武漢至今仍處于封城狀態(tài)，相關(guān)工廠暫停開工勢必影響光纖供應(yīng)，會間接影響5G發(fā)展進(jìn)程。疫情期間，通信運營商的5G項目競標(biāo)都出現(xiàn)了延遲。
過去一年，5G的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順。如果5G的發(fā)展進(jìn)程再一次延遲，那么5G的需求也會受到抑制，智能手機(jī)出貨將減少，應(yīng)用場景和消費也將受到波及，從而影響更多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。
因此，國家在此時出手加大5G等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將刺激智能手機(jī)乃至整個產(chǎn)業(yè)鏈加快恢復(fù)速度。
如今，大力發(fā)展5G和相關(guān)產(chǎn)業(yè)，已上升到新型基礎(chǔ)建設(shè)的高度。接下來，對沖疫情影響，5G提速能有多快，更取決于四大運營商以及中國鐵塔。
事實上， 2月下旬，工業(yè)和信息化部就召開加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議，強(qiáng)調(diào)加快5G特別是獨立組網(wǎng)建設(shè)步伐，切實發(fā)揮5G建設(shè)對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。
四大運營商紛紛做出積極回應(yīng)，表示將加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，豐富5G技術(shù)應(yīng)用場景，促進(jìn)5G終端消費，積極利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)為各行各業(yè)提供服務(wù)。
2月28日，恒大首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平發(fā)布了名為《是該啟動“新”一輪基建了》的報告，應(yīng)對疫情等影響，“最簡單有效的辦法還是基建，新基建”。
任澤平認(rèn)為，“新基建”是有時代烙印的，如果說20年前中國經(jīng)濟(jì)的“新基建”是鐵路、公路、橋梁的話，那么，未來20年支撐中國經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展的“新基建”則是5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)等科技創(chuàng)新領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施，以及教育、醫(yī)療、社保等民生消費升級領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施。
“這些領(lǐng)域是兼顧短期刺激有效需求和長期增加有效供給的最佳結(jié)合點，是中國經(jīng)濟(jì)跨越中等收入陷阱、邁向高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的大國重器。”任澤平寫道。
因此，5G成為新基建的作用，并不僅限于5G產(chǎn)業(yè)鏈本身。
未來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將達(dá)到1萬億以上，帶動的產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資將超過數(shù)萬億。
更重要的是，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將有助于培育繁榮互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)金融等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)，帶動十幾萬億產(chǎn)值的新經(jīng)濟(jì)，為搶占全球新一代信息技術(shù)制高點奠定堅實的基礎(chǔ)設(shè)施。
