中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:8月5日,國(guó)電集團(tuán)所屬龍?jiān)措娏惩馊Y子公司雄亞投資有限公司成功在境外完成3億美元3年期高級(jí)債券發(fā)行定價(jià)工作?;诠玖己玫幕久?、優(yōu)異的評(píng)級(jí)結(jié)果以及前期充分的市場(chǎng)路演,本次債券發(fā)行在極具挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)環(huán)境下,抓住最佳市場(chǎng)窗口,獲得56家高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者超過(guò)2倍的超額認(rèn)購(gòu),發(fā)行票面利率最終鎖定在3.25%。本次債券發(fā)行成功后,資金將全部用于補(bǔ)充國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)資金并置換部分高息貸款,存續(xù)期間至少可減少公司整體財(cái)務(wù)費(fèi)用支出約1.2億元。
本次美元債券成功發(fā)行,是世界可再生能源行業(yè)今年最為引人注目的融資交易之一,并再次表明國(guó)際資本市場(chǎng)高度認(rèn)可龍?jiān)措娏α己玫陌l(fā)展前景和穩(wěn)健可靠的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。此外,本次美元債券是繼龍?jiān)措娏η捌谠诰惩赓Y本市場(chǎng)先后發(fā)行人民幣點(diǎn)心債券、美元永續(xù)債券以及多次開(kāi)展雙邊多幣種貸款之后,又一次成功的債務(wù)融資,進(jìn)一步豐富了境外債務(wù)融資品種,為公司后續(xù)海外戰(zhàn)略實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。