受疫情影響，2020年1-2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量暴跌，一季度或?qū)K淡收場。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-2月我國新能源汽車生產(chǎn)同比下滑52%和77%，導(dǎo)致國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下滑53%和73%，整體下滑幅度較大。
具體來看，前2月國內(nèi)動(dòng)力電池市場主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、同比下降超7成 短期受影響較大
受疫情影響，盡管業(yè)內(nèi)對國內(nèi)動(dòng)力電池下滑有所預(yù)期，但前兩月裝機(jī)數(shù)量同步環(huán)比下滑幅度較大，對整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。
其中，1月動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.32GWh，同比下降53%；2月動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.60GWh，同比下降73%。
總體來看，疫情對國內(nèi)動(dòng)力電池市場短期影響較大，但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制，預(yù)計(jì)2季度將走出行業(yè)低迷狀態(tài)。隨著市場需求回暖，加上相關(guān)政策落地，國內(nèi)動(dòng)力電池市場將加速進(jìn)入景氣階段。
2、前十企業(yè)裝機(jī)占比逼近100%
當(dāng)前，國內(nèi)動(dòng)力電池市場集中度持續(xù)提升，2019年已有大批電池企業(yè)出局，而受此次疫情影響和市場競爭加劇，預(yù)計(jì)2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局。
其中，1月裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約2.21GWh，占整體裝機(jī)量的95%；2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約0.59 GWh，占整體的99%。
2月裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)占比接近100%，表明除上述企業(yè)之外，其它電池企業(yè)基礎(chǔ)上都處于停產(chǎn)停滯狀態(tài)，出貨量大幅下滑。
3、裝機(jī)電量排名變化大 松下/LG沖進(jìn)前5
除了電池企業(yè)裝機(jī)電量大幅下滑之外，二線梯隊(duì)的裝機(jī)排名也出現(xiàn)了較大變化，表明市場競爭激烈。
其中，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多等5家電池企業(yè)掉出前十陣營；松下、LG化學(xué)、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補(bǔ)位。
值得注意的是，松下和LG化學(xué)兩家外資電池企業(yè)配套國產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)顯著攀升，分別位列國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名第2和第4。
這表明外資電池已經(jīng)打響了搶占國內(nèi)動(dòng)力電池市場份額的攻堅(jiān)戰(zhàn)。在此情況之下，三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國電池市場步伐，將對中國本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。
對此，高工鋰電對2020年2月的動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體情況進(jìn)行了分析，且看下文：
1、乘用車裝機(jī)占比近9成 客車裝機(jī)降幅最大
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.60GWh，同比下降73%。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
其中，新能源乘用車裝機(jī)電量約0.52 GWh，占比87%，同比下滑72%，環(huán)比下滑69%；新能源客車裝機(jī)電量約0.06 GWh，同比下滑80%，環(huán)比下滑86%；新能源專用車裝機(jī)電量約0.014 GWh，同比下滑68%。環(huán)比下滑91%。
在乘用車方面，2月量產(chǎn)200臺以上的主機(jī)廠主要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現(xiàn)代、比亞迪、特斯拉等。
給上述車企配套的電池企業(yè)主要為寧德時(shí)代、松下、比亞迪和LG化學(xué)，而其它電池企業(yè)的乘用車裝機(jī)都不足200臺。
2、全體裝機(jī)下滑 三元占比86%
受動(dòng)力電池裝機(jī)電量整體下滑影響，包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在2月裝機(jī)電量都出現(xiàn)大幅下滑。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池
其中，三元電池裝機(jī)量為0.51 GWh，占比88%，同比下滑71%，環(huán)比下滑66%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為0.07 GWh，同比下滑76%，環(huán)比下滑88%。
受乘用車市場份額影響，2月三元電池的裝機(jī)份額大幅提升，環(huán)比上升23%。
3、松下/LG配套立功 圓柱電池裝機(jī)上升
從各電池形狀裝機(jī)電量來看，方形和軟包電池都大幅下滑，唯獨(dú)圓柱電池裝機(jī)電量上升。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
其中，方形電池裝機(jī)電量約0.38 GWh，同比下滑79%；軟包電池裝機(jī)電量約0.01 GWh，同比下滑95%，圓柱電池裝機(jī)電量約0.20 GWh，同比增長14%。
值得注意的是，2月純軟包電池企業(yè)已經(jīng)掉出前十，而圓柱電池裝機(jī)同比上升，主要原因是松下和LG化學(xué)憑借為國產(chǎn)特斯拉裝機(jī)21700電池，導(dǎo)致圓柱電池裝機(jī)電量攀升。
4、外資電池進(jìn)入top5 二線梯隊(duì)排名劇烈波動(dòng)
GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計(jì)裝機(jī)電量約0.59 GWh，占整體的99%。
