特高壓板塊周五全天強(qiáng)勢(shì)，隨著A股三大股指午后跌幅迅速收窄，特高壓板塊漲幅也進(jìn)一步擴(kuò)大。截至發(fā)稿，板塊漲超6%，漲停股達(dá)10只，智慧能源、特變電工、通光線纜等封板，許繼電氣沖擊漲停，永福股份、保變電氣等紛紛大漲。
消息上，據(jù)上證報(bào)昨日?qǐng)?bào)道，國家電網(wǎng)公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》（以下簡稱《計(jì)劃》），明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作。國網(wǎng)公司董事長毛偉明表示，目前全年公司特高壓建設(shè)項(xiàng)目明確投資規(guī)模1128億元，可帶動(dòng)社會(huì)投資2235億元，整體規(guī)模近5000億元。他同時(shí)透露，年初公司初步安排電網(wǎng)投資4000億元以上，可帶動(dòng)社會(huì)投資8000多億元，整體規(guī)模將達(dá)到1.2萬億元。
對(duì)此，東莞證券點(diǎn)評(píng)稱，《計(jì)劃》新增3個(gè)特高壓直流項(xiàng)目和多項(xiàng)配套重點(diǎn)工程，新增投資額近千億元?！队?jì)劃》明確了加速5交5直特高壓工程相關(guān)工作，其中3項(xiàng)特高壓直流項(xiàng)目為此次計(jì)劃新增，涉及投資額約840億元，它們分別是金上水電外送工程、隴東-山東工程、哈密-重慶工程，均要求在今年6月完成工程預(yù)可研。同時(shí)，《計(jì)劃》明確了13項(xiàng)提升特高壓通道效率效益重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作計(jì)劃，涉及投資額157億元。以上3項(xiàng)特高壓直流項(xiàng)目和13項(xiàng)配套重點(diǎn)工程為《計(jì)劃》新增內(nèi)容，此前國網(wǎng)公司發(fā)布的《2020年重點(diǎn)工作任務(wù)》并無涉及，新增內(nèi)容對(duì)應(yīng)投資額近千億元，超市場(chǎng)預(yù)期。
華龍證券研報(bào)指出，特高壓屬于新基建項(xiàng)目重要內(nèi)容，國家今年支持新基建發(fā)展的態(tài)度明顯，全年成長空間與趨勢(shì)相對(duì)確定，二級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)有望貫穿全年。
中信證券研報(bào)也表示，特高壓發(fā)力“新基建”，全年投資超預(yù)期，落地節(jié)奏清晰。持續(xù)推薦盈利能力較強(qiáng)、市場(chǎng)格局清晰的核心站內(nèi)設(shè)備領(lǐng)域龍頭，關(guān)注細(xì)分行業(yè)絕對(duì)龍頭以及高業(yè)績彈性標(biāo)的。重點(diǎn)推薦國電南瑞、平高電氣、許繼電氣，建議關(guān)注特變電工、中國西電。
