2020年，主機(jī)廠集體推出更高續(xù)航車型將帶動(dòng)高鎳電池裝機(jī)快速增長(zhǎng)，但能夠供應(yīng)的電池企業(yè)卻只有少數(shù)幾家。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年高鎳電池裝機(jī)占比快速提升，全年裝機(jī)電量約3GWh，其中寧德時(shí)代占比過(guò)半。
進(jìn)入2020年，松下和LG化學(xué)憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3，沖進(jìn)2月國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前5，帶動(dòng)高鎳電池裝機(jī)電量同比大幅攀升。
從整體市場(chǎng)來(lái)看，2020年新能源汽車市場(chǎng)對(duì)高鎳電池的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，且日韓電池企業(yè)正在加快對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透。
而從應(yīng)用端來(lái)看，各大主機(jī)廠紛紛加快高鎳體系電池的導(dǎo)入。目前已有吉利、廣汽、北汽、江淮、上汽、蔚來(lái)、小鵬、威馬、東風(fēng)、合眾、愛(ài)馳等十幾家自主品牌車企的數(shù)十款車型應(yīng)用了高鎳電池。
在國(guó)際車企上，特斯拉和寶馬率先應(yīng)用，包括大眾、現(xiàn)代、日產(chǎn)、通用等主機(jī)廠也宣布將導(dǎo)入高鎳電池體系，進(jìn)而對(duì)高鎳電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。
值得注意的是，盡管當(dāng)前有眾多電池企業(yè)宣傳即將量產(chǎn)甚至已經(jīng)量產(chǎn)高鎳電池，但當(dāng)前市場(chǎng)上能夠批量穩(wěn)定供貨高鎳電池的僅有少數(shù)幾家電池企業(yè)。
總體來(lái)看，當(dāng)前高鎳電池產(chǎn)能緊缺，這意味著上述主機(jī)廠或?qū)⒃庥龈哝囯姵毓?yīng)不足的難題。
高鎳電池裝機(jī)占比快速提升
2018年被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是NCM811電池的應(yīng)用元年，但從市場(chǎng)情況來(lái)看，NCM811電池大規(guī)模裝機(jī)應(yīng)用是從2019年開(kāi)始。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋰電正極材料出貨量40.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.5%。其中，三元正極材料出貨量19.2萬(wàn)噸，占比47.6%，同比增幅40.7%。
在高鎳材料方面，2019年國(guó)內(nèi)NCM811出貨量超過(guò)20000噸，容百科技出貨量排名第一，主要應(yīng)用在動(dòng)力電池領(lǐng)域；而NCA出貨量?jī)H3500噸左右，主要應(yīng)用在電動(dòng)工具、3C數(shù)碼電池領(lǐng)域。
高鎳材料出貨量大幅增長(zhǎng)主要是由下游NCM811電池裝機(jī)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)。
GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2019年高鎳電池裝機(jī)占比快速提升，全年裝機(jī)電量約3GWh，高鎳電芯供應(yīng)商有寧德時(shí)代、比克、力神、德朗能、天鵬、聯(lián)動(dòng)天翼等。
其中，寧德時(shí)代自4月份開(kāi)始NCM811電池裝機(jī)起步，下半年出現(xiàn)大規(guī)模增量，全年裝機(jī)超過(guò)2GWh。主要是為寶馬X1、幾何A、帝豪GSe、威馬EX5、啟辰D60EV、蔚來(lái)ES6、小鵬G3、合眾U、廣汽AionS/AionLX等車型配套裝機(jī)。
2020年前2月，受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量同比環(huán)比雙雙暴跌。
而松下和LG化學(xué)卻憑借配套國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3，沖進(jìn)2月國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前5，帶動(dòng)高鎳電池裝機(jī)電量同比大幅攀升。
GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2月松下為特斯拉裝機(jī)2363臺(tái)，裝機(jī)NCA電池，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量125003KWh，排名行業(yè)第2，僅次于寧德時(shí)代；LG化學(xué)為特斯拉裝機(jī)1535臺(tái)，裝機(jī)NCM811電池，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量79513KWh，排名行業(yè)第4。
Model3此前一直搭載松下生產(chǎn)的NCA電池，不過(guò)當(dāng)國(guó)產(chǎn)Model3量產(chǎn)交付之后，特斯拉開(kāi)始切換LG化學(xué)的NCM811電池。
隨著國(guó)產(chǎn)Model3未來(lái)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷量的進(jìn)一步提升，LG化學(xué)有望超過(guò)松下成為特斯拉在中國(guó)最主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商。這也意味著NCM811或?qū)⑻娲鶱CA成為國(guó)產(chǎn)Model3的主要電池路線。
有媒體報(bào)道稱，LG化學(xué)向國(guó)產(chǎn)特斯拉供應(yīng)的是811（鎳鈷錳）型三元鋰電池，初定供貨量10-13GWh。但該信息真實(shí)性還有待確認(rèn)。
按照一輛Model3帶電量52KWh計(jì)算，LG化學(xué)的供應(yīng)量足以滿足特斯拉20-25萬(wàn)Model3的電池需求，這將對(duì)LG化學(xué)在高鎳電池供應(yīng)穩(wěn)定方面提出極大的挑戰(zhàn)。
經(jīng)過(guò)近一年的規(guī)?；b機(jī)帶動(dòng)以及特斯拉在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)NCM811電池的需求量和裝機(jī)量或?qū)⒊霈F(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比大幅提升。
但需要注意的是，盡管國(guó)內(nèi)有多家企業(yè)已經(jīng)量產(chǎn)NCM811電池，但真正能夠滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)能較為稀缺。這也意味著主機(jī)廠或?qū)⒃诮衲暝庥龈哝囯姵毓?yīng)不足的難題。
中日韓高鎳電池博弈
在乘用車電池領(lǐng)域，三元電池已經(jīng)成為了市場(chǎng)主流。但從應(yīng)用情況來(lái)看，主機(jī)廠在高鎳電池選擇上更偏向NCM811，主要目的是進(jìn)一步降低鈷的含量，從而降低電池成本。
當(dāng)前，中日韓電池企業(yè)都在研發(fā)高鎳電池，日本企業(yè)以NCA為主，韓國(guó)企業(yè)技術(shù)路線為NCM+NCA，而中國(guó)企業(yè)則以NCM為主，極少涉及NCA。
在NCA電池方面，當(dāng)前應(yīng)用NCA電池的主要是特斯拉和豐田，由松下供應(yīng)。據(jù)稱，目前特斯拉Model3使用的21700-NCA電池單體比能量超過(guò)300wh/kg，并且鈷含量?jī)H有3%。
目前在國(guó)際上給乘用車批量供應(yīng)NCA產(chǎn)品的電池工廠基本都是日韓企業(yè)。
其中，三星SDI計(jì)劃于2021年在其匈牙利工廠量產(chǎn)高鎳NCA三元方形電池，充滿電一次續(xù)航可達(dá)600km。
在國(guó)內(nèi)，盡管目前已有力神、天鵬、鵬輝、德朗能等多家電池企業(yè)量產(chǎn)了NCA電池，但主要應(yīng)用在數(shù)碼領(lǐng)域。當(dāng)前給乘用車供應(yīng)NCA動(dòng)力電池的主要是力神電池。
3月，江淮純電動(dòng)轎跑iC5開(kāi)啟預(yù)售，該車型搭載了力神生產(chǎn)的高鎳NCA-21700“蜂窩電池”，系統(tǒng)能量密度超過(guò)150wh/kg。
而在NCM811電池方面，中韓電池企業(yè)齊頭并進(jìn)，韓國(guó)企業(yè)以LG化學(xué)和SKI為代表，中國(guó)企業(yè)以寧德時(shí)代為代表。
目前，LG化學(xué)和SKI都已經(jīng)量產(chǎn)了NCM811電池，并宣布在研發(fā)鎳含量更高的電池，進(jìn)一步降低鈷的使用量。
近期，通用汽車宣布將和LG化學(xué)合作，計(jì)劃2021年量產(chǎn)NCMA四元鋰電池，進(jìn)一步降低成本。
該技術(shù)路線是在鎳鈷錳三元電池的材料中摻入部分鋁元素，抑制鈷元素的不穩(wěn)定雜質(zhì)生成。和現(xiàn)有的三元電池相比，NCMA四元材料的鎳含量逼近90%，同時(shí)鈷含量進(jìn)一步降低。
而SKI則宣布將在年內(nèi)開(kāi)發(fā)鎳含量為90%、鈷和錳各占5%的新一代動(dòng)力電池“NCM9/0.5/0.5”，最早將從2021年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)商用化。
中國(guó)方面，眾多本土電池企業(yè)都在高鎳電池沖刺，計(jì)劃快速推出NCM811電池。
其中，寧德時(shí)代第一代NCM811電池已經(jīng)量產(chǎn)并批量供貨，目前正在開(kāi)發(fā)NCM811搭配硅碳負(fù)極的新一代高鎳電池，能量密度突破300wh/kg，技術(shù)成熟后將推向市場(chǎng)。
國(guó)軒高科已開(kāi)發(fā)出NCM811軟包電芯，能量密度可達(dá)到302wh/kg，目前正在建設(shè)一條GWh的產(chǎn)線，預(yù)計(jì)將在年內(nèi)投產(chǎn)。
遠(yuǎn)景AESC新一代Gen5-811AIoT動(dòng)力電池產(chǎn)品，電芯能量密度超過(guò)300Wh/kg，同時(shí)通過(guò)多項(xiàng)安全測(cè)試，目前已具備量產(chǎn)條件。
從整體市場(chǎng)來(lái)看，2020年新能源汽車市場(chǎng)對(duì)高鎳電池的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)主要被日韓電池企業(yè)所壟斷，并加快對(duì)中國(guó)電池市場(chǎng)的滲透。
