2020年以來(lái)，光伏企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，將近四個(gè)月的時(shí)間里，光伏擴(kuò)產(chǎn)鏈覆蓋了單晶硅棒(片)、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模210.92GW。這其中，光伏電池和組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大，是擴(kuò)產(chǎn)的主要方向。
上游:擴(kuò)產(chǎn)7.5萬(wàn)噸巨頭加速奔跑
2020年以來(lái)，上游硅料累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)7.5萬(wàn)噸，皆來(lái)自通威集團(tuán)。在前后不到一個(gè)月的時(shí)間里，通威兩次宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如此密集的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。在2月的電話會(huì)議中，通威表示硅料成本將進(jìn)一步下降，之前兩個(gè)一級(jí)項(xiàng)目在單晶占比接近90%的情況下，做到了5萬(wàn)以下的全成本。未來(lái)的新產(chǎn)能，將會(huì)在此基礎(chǔ)之上進(jìn)一步降低成本，生產(chǎn)成本做到3的區(qū)間，新型成本做到2的區(qū)間，技術(shù)上保障單晶占比在85%以上。這意味著，在目前價(jià)格水平下通威仍將維持30%以上毛利率，成本優(yōu)勢(shì)明顯，而新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后通威也將登上全球多晶硅產(chǎn)能巨頭的寶座。
中游:擴(kuò)產(chǎn)47.6GW 單晶是主流
硅棒、硅片等共宣布擴(kuò)產(chǎn)47.6GW，產(chǎn)能擴(kuò)張的步子邁得最大是隆基和京運(yùn)通，僅兩家擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就占據(jù)擴(kuò)產(chǎn)總量的63%，均以單晶為主。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年單晶份額已達(dá)到45%，2019年單晶份額將進(jìn)一步提升，并預(yù)計(jì)未來(lái)單晶將逐步完成對(duì)多晶的替代，正是看中這一發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)紛紛加碼單晶產(chǎn)線。
下游:擴(kuò)產(chǎn)155.82GW 技術(shù)路線廣布局
下游電池端累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)86.2GW，宣布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大的是通威，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模在30GW。對(duì)于電池環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，技術(shù)的更新與迭代速度最快，緊跟行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展潮流，選擇技術(shù)路線關(guān)乎未來(lái)企業(yè)發(fā)展前景。據(jù)悉，通威目前選擇的是perc/perc+路線，但公司表示做perc業(yè)務(wù)的同時(shí)也在積極儲(chǔ)備下一代光伏技術(shù)perc+/Topcon/HJT的技術(shù)路線，且已納入擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，規(guī)格上將全面兼容210及以下尺寸。從龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方向看，新擴(kuò)產(chǎn)尺寸多選擇兼容210及以下尺寸;技術(shù)路線上，企業(yè)選擇廣布局，跟緊前沿技術(shù)發(fā)展隨機(jī)而動(dòng)。
光伏組件累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)69.62GW，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10GW分別是晶澳和華君電力。晶澳是今年最早宣布擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)，2019年晶澳以10.3GW出貨量位居全球出貨量第二，這也是晶澳擴(kuò)產(chǎn)的底氣。華君電力也在加碼光伏業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)今年新項(xiàng)目建成后，2020年組件產(chǎn)能將達(dá)到6-7GW。其余擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到5GW的還有6家，累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)多達(dá)18家，組件端產(chǎn)能竟備賽顯得愈發(fā)激烈。
2020年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)架勢(shì)已經(jīng)拉開(kāi)，行業(yè)集中程度也將越來(lái)越高，企業(yè)只有在規(guī)模和技術(shù)上都保持領(lǐng)先地位，才能在行業(yè)中獲得更好的發(fā)展。
