擬募集資金總額不超過17.85億元，募集資金擬用于中國有色(沈陽)冶金機械有限公司新廠區(qū)建設項目、中色南方稀土(新豐)有限公司7000噸/年稀土分離項目以及補充流動資金。
有色集團承諾，按照與其他發(fā)行對象相同的認購價格，認購比例為本次實際發(fā)行股份數(shù)量的33.75%。
中色股份子公司中色南方稀土（新豐）有限公司稀土分離項目在5月份已經(jīng)獲得發(fā)改委核準批復，7000噸/年稀土分離產(chǎn)能建設進度加快。廣發(fā)證券(000776,股吧)分析師預計該項目建成后將獲得 3600噸以上冶煉配額，其中公司權益配額2736 噸，較現(xiàn)有權益配額翻倍，公司稀土帝國若隱若現(xiàn)。
17.85億募集資金中，其中8億元將向中國有色(沈陽)冶金機械有限公司新廠區(qū)建設項目增資，用于實施搬遷技改升級項目。項目為形成年產(chǎn)制鋁設備、冶金設備、通用設備等287臺套的新廠區(qū)建設項目，建設期為2年，項目總投資15.37億元，達產(chǎn)后年均銷售收入為18.67億元(含稅)，年均利潤總額24065萬元，年均凈利潤18048.8萬元。
此外，募集資金中的4.5億元將用于向中色南方稀土(新豐)有限公司增資，用于實施7000噸/年稀土分離項目。項目總投資6.12億元，年均銷售收入為18.15億元(含稅)，年均利潤總額16468.61萬元，年均凈利潤12351.46萬元。剩余5.35億用于補充流動資金。
中色股份稱，本次投資將助力沈冶機械成功完成搬遷升級，提升其在冶金機械行業(yè)中的競爭力；同時積極響應國家稀土行業(yè)整合政策，加快推進中色南方稀土項目建設。
中色股份半年報顯示，上半年營業(yè)收入87.96億元，同比增長65.96%；但是歸屬于上市公司股東凈利潤同比減少67.25%，僅為2278.37萬元。公司稱，業(yè)績大幅下降主要在于公司產(chǎn)品價格下跌拖累有色金屬業(yè)績，價格下降與成本剛性上漲使得盈利空間明顯受擠，導致有色金屬業(yè)務毛利率同比減少9.6個百分點至 13.27%，毛利額同比下降 23.16%。
另一方面，貿(mào)易業(yè)務規(guī)模大幅上升，增收不增利。報告期，公司貿(mào)易業(yè)務收入50.45億元，比上年同期上升94.34%，是公司營業(yè)收入大幅增長的主要原因。但是受有色金屬價格持續(xù)下降的影響，貿(mào)易業(yè)務毛利率大幅降低2.92個百分點至2.51%。
不過，稀土價格已從6月開始回升，市場普遍預期在11月行業(yè)專項治理行動結束前，仍將保持上升格局，有助于公司稀土業(yè)績回升。
一季度末，公司順利實施配股，資金狀況得以改善，財務費用已從二季度開始明顯下降，下半年或?qū)⒊掷m(xù)受益于此。分析師預計公司下半年業(yè)績優(yōu)于上半年。
