中國儲能網訊：2016年10月20日，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標在OFweek太陽能光伏網發(fā)表了主題為《平價上網時代的中國多晶硅材料產業(yè)》的在線演講。在演講中，呂錦標對中國多晶硅及硅片產業(yè)的發(fā)展做了詳細的分析與闡述，并在問答環(huán)節(jié)針對光伏補貼下調、領跑者項目低報價、多晶硅成本下降等當下光伏行業(yè)熱點問題作出了解答。以下是演講內容：
大家好，我這次在OFweek展會的研討主題是《平價上網時代的中國多晶硅材料產業(yè)》，將會分成三個部分來闡述。第一是光伏材料產業(yè)對推動平價上網的貢獻，第二是具體回顧一下中國多晶硅產業(yè)的發(fā)展情況，第三是展望多晶硅和硅材料產業(yè)的發(fā)展前景。
首先我想談談光伏硅材料產業(yè)對推動平價上網的貢獻。多晶硅產業(yè)的發(fā)展，尤其是中國的多晶硅產業(yè)，完全是伴隨著光伏產業(yè)這十年來的發(fā)展而步入一個新的階段。十年回顧，我們拿身邊的案例展示一下發(fā)展歷程。2007年，國家審批了上海崇明島和內蒙鄂爾多斯的光伏示范項目，上海的項目比較小，就1兆瓦，當時的電價是4元（每度，下同）。2009年，江蘇省啟動了光伏發(fā)電的示范項目，當時規(guī)定了2009、2010、2011年的電價是2.15元、1.7元、1.4元，當年協(xié)鑫在江蘇徐州建成了一個20兆瓦的地面電站，當時是全亞洲最大的項目，價格是2.15元。2011年，國家發(fā)改委出臺了標桿電價，1.15元，12年的時候條件比較好的地區(qū)是1元。2015年，三類地區(qū)的標桿電價是0.8元、0.88元、0.98元。2016年以后的情況會怎么樣？我們知道最近5.5吉瓦的領跑者計劃招標，一類地區(qū)的電價已經到0.6元上下?？梢钥吹?，從2007年開始，每兩年就降一半，從4元到2元到1元。接下來的下降幅度會小一些，我們計劃2025年要實現發(fā)電側的平價上網，現在看來進程要提前。
這幾年光伏制造業(yè)圍繞平價上網的路線圖，在技術提升、規(guī)?；a方面促進了整個成本的下降。拿國內的案例來看，在光伏產業(yè)鏈中，組件的成本仍然占到了系統(tǒng)成本的50%，在組件成本的下降過程中，多晶硅和硅片的貢獻度是最大的。2007年到2016年十年間，從相對值來說，組件價格占光伏系統(tǒng)成本從64%下降到50%，從絕對值來說，從35元/瓦下降到3.5元/瓦，下降了90%。組件價格有如此大的降幅，主要取決于上游光伏材料環(huán)節(jié)的大幅降本。我2006年進入多晶硅行業(yè)，2006年多晶硅的現貨價格是300美元/公斤，均價也有200多美元，2009年組件成本下降很快，因為多晶硅的價格已經從幾百美元降到幾十美元，2012年也有大幅下降，這時多晶硅價格在十幾美元，大約15到20美元之間?，F在基本上是10到15美元之間。在剛開始06、07、08年，多晶硅價格居高不下，有市場供應不足的因素，而后幾年價格的下降主要是多晶硅產業(yè)的技術進步，特別是中國多晶硅產業(yè)的崛起打破了國際壟斷，推動了整個多晶硅成本的下降。以前多晶硅價格高的時候，材料在組件成本的占比達到50%，現在只有15%-16%，材料占比下降幅度這么大，說明多晶硅材料在組件成本下降中貢獻度是最高的。
第二部分回顧一下中國多晶硅產業(yè)發(fā)展進步道路。多晶硅產業(yè)有超過七十年的歷史，前面的五六十年主要為半導體產業(yè)服務，規(guī)模不大，年產量在兩三萬噸。多晶硅產業(yè)真正發(fā)展起來是伴隨著十年來光伏產業(yè)的發(fā)展，十年來產業(yè)從無到有，從小到大，中國的多晶硅產業(yè)目前全球占比已經超過50%。在2016中國光伏大會上，光伏產業(yè)協(xié)會公布了2016前三個季度數據，多晶硅產量14.5萬噸，同比增長30%，預計今年全年產量超過19萬噸。從國內用料的表觀消費量來看，原料自給率是62%。但是實際上，今年前三個季度，電池產量是34吉瓦，從用料角度看，14.5萬噸可以供應32吉瓦電池用料，占到34吉瓦的94%，基本可以滿足下游電池的需求了。目前中國在產的多晶硅企業(yè)在產的有17家，7家萬噸級以上的企業(yè)產量貢獻達到80%，前5家進入了全球十強。中國的多晶硅產業(yè)多的時候曾經四五十家，經過十年的發(fā)展競爭，現在還有十幾家，未來集中度還會進一步提高。
從歷史來看，中國的多晶硅產業(yè)從2006年起步，08年上了一個臺階，2011年中國多晶硅全球產能達到最大，產了8萬噸，中國的多晶硅用了五年時間成為供應主力。2015年，中國主要十幾家多晶硅企業(yè)全年實現產量17萬噸，能滿足約36吉瓦的電池用料，2015年國內電池產量大約40吉瓦，已經達到90%的原料自給率。同期也有11.6萬噸多晶硅進口，主要是國外的硅片加工能力極弱，其多晶硅只能依賴中國市場加工成方錠或者硅片即出口，中國光伏下游企業(yè)已經很少用到這部分原料。
中國多晶硅產業(yè)成為光伏原料供應主力軍，不僅是數量上的概念，背后技術提升促進成本下降也是關鍵。影響多晶硅成本最關鍵的數據是能耗指標。2007年的時候，改良西門子法多晶硅電耗每公斤180多度，現在是60度以下，不到三分之一了，能耗水平處于全球前列。在產業(yè)規(guī)模上，最早從千噸級起步，后來單線5000噸，現在單線15000噸，單體規(guī)模從千噸級到萬噸級到五萬噸級，現在向十萬噸級發(fā)展。規(guī)?；l(fā)展也促進了成本的下降，2008年多晶硅成本是68美元/公斤，現在是10美元左右，下降幅度驚人。
另外多晶硅產業(yè)的發(fā)展也體現在品質的穩(wěn)定提升，國外的多晶硅企業(yè)都是半導體出身，品質要求高，中國的多晶硅企業(yè)主要為太陽能市場服務，品質要求會低一點。但是我們現在主要的多晶硅企業(yè)供應的都是太陽能的一級料，相當于半導體的二級料，主要企業(yè)也在著手生產半導體用多晶硅，按照進度明年底國內也會有五六千噸半導體多晶硅量產，基本能滿足國內半導體集成電路產業(yè)的用料，這是一個零的突破。
最后一個部分，我們來展望下多晶硅和硅片的產業(yè)發(fā)展前景。我們從平價上網的要求來倒推，按照中國制定的目標，我們希望2020年實現用戶側的平價上網，大概是五六毛錢，屆時組件價格會從現在的3.52元/瓦下降到2.44元/瓦，組件成本在1.86元/瓦，電池成本1.06元/瓦，硅片成本2.19元/片，多晶硅成本每公斤不到60元，硅耗4.5克左右，應該是可以做到的。這是按照測算對產業(yè)鏈每一個環(huán)節(jié)的要求。
保利協(xié)鑫這塊兒主要做多晶硅原料和硅片，協(xié)鑫集團在做了原料之后也做電站，后來也做了電池和組件，嘗試在產業(yè)鏈中形成配合優(yōu)勢，在這個過程中得到的感悟也很多。就多晶硅來講，趨勢是由改良西門子法進步到硅烷流化床法，硅烷流化床法目前全球三家在生產，已經實現量產的是美國的REC，保利協(xié)鑫和SunEdison也在量產的過程中。硅烷流化床法是未來的發(fā)展方向，因為改良西門子法經過多年的發(fā)展，降本已達極限，要有突破還得是硅烷流化床法。這種方法目前還存在很多問題，但是這幾年所有的問題都在逐步解決。硅片方面，進一步降本的空間在金剛線切多晶配合黑硅技術。2015年，主要的幾家單晶企業(yè)投入了相應的技術改造，全面推廣金剛線切單晶，造成單晶成本迅速下降。單晶在推廣金剛線切之后，多晶也在跟進，多晶的金剛線切技術已經成熟，由于出片率提高、原輔料節(jié)省等原因，金剛線切割多晶硅片的綜合成本將下降30%左右，匹配黑硅電池技術，未來多晶硅片成本下降空間仍然很大，繼續(xù)提升性價比。單晶會考慮連續(xù)拉晶技術，但是成本比較高，也是未來的一個方向。
對于今天所講的內容，我做了一些總結分享給大家：
1、十年來，多晶硅和硅片等光伏材料的大幅度降本，為中國光伏產業(yè)發(fā)電成本的下降做出了巨大的貢獻；
2、多晶硅和硅片作為基礎的光伏原料產品，是光伏垂直成本體系中最關鍵的一環(huán)。未來一系列新技術產業(yè)化應用后，多晶硅和硅片的成本還有很大的下降空間，助推光伏平價上網。
3、光伏上游企業(yè)的一系列降本舉措并不是為了增厚利潤，而是為了讓利于下游，降低組件成本，促進發(fā)電系統(tǒng)成本的降低。
4、上游產業(yè)特點決定了只有先做大，才能做強。未來光伏上游企業(yè)將會加劇優(yōu)勝劣汰，目前的40多個企業(yè)將會將為縮減為10家以內，產業(yè)集中度會進一步提升，門檻會越來越高。
5、未來中國的能源行業(yè)會進行充分的市場化競爭，市場將倒逼光伏早日實現發(fā)電側平價，以確保產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
我的報告內容就到這里，歡迎大家提問。
問題1：在補貼逐步下調的情況下，光伏產業(yè)未來的發(fā)展道路怎么走？
答：這實際上是有關平價上網的問題，我想講以下幾個方面，一個是技術進步推動材料的成本下降，比如我前面講的硅烷流化床法等，還有整錠單晶技術，因為鑄錠的產量比較大，規(guī)模效應明顯。相對于下游，上游光伏材料還是有很多潛力可以挖掘，而且能夠迅速產業(yè)化，這是一個優(yōu)勢；第二方面是規(guī)模化，現在全球一年安裝量都是四五十個吉瓦，規(guī)模上去之后，成本也比較容易下降；第三方面是產業(yè)鏈的合作，協(xié)鑫做全光伏產業(yè)鏈，所以感受特別深，很多技術提升、成本下降需要上下游技術上的對接，如果不能形成一個比較好的產業(yè)生態(tài)，整體要進步就很難。
跳出制造端來講，整個光伏產業(yè)的融資成本還很高，資金來源渠道單一，尤其是發(fā)展?jié)摿Ω蟮牡姆植际巾椖?，不好融資。這一塊的金融支持也是我們要考慮的。另外，光伏產業(yè)可以尋求與其他產業(yè)的結合，比如建筑一體化、農光互補、漁光互補、儲能等，總體來說，平價上網還有很多工作要做。
問題2：為什么保利協(xié)鑫的多晶硅成本比西部廠家貴2美元？
答：因為東部地區(qū)的電價比較高，電價大概是7毛2，和低電價的2、3毛錢相比，電價的成本要高2美元左右。去年江蘇中能硅業(yè)上了自備電廠，電價成本就低了很多，和西部基本持平。
問題3：電價下調，對光伏產業(yè)發(fā)展有什么影響？為什么“領跑者”計劃項目很多廠家報價非常低？
答：對產業(yè)來說，不希望下調的很厲害，但是光伏產業(yè)要向前發(fā)展，電價就一定要下降，減少補貼，這個行業(yè)內都形成了共識，但是分布式不會下調很多。我看到有媒體說，肯定會逼你，但是不會逼死你，這個是很形象的。政府也會聽一些行業(yè)聲音，制定政策既要讓行業(yè)有壓力，又要有動力，不會把行業(yè)壓垮。
“領跑者計劃”有特殊性，首先，能中標“領跑者”的都是龍頭企業(yè)，大家都是奔著技術去的，要展示自己先進的技術。第二，“領跑者”計劃都是明年投產的，大家對未來組件和系統(tǒng)價格下調有預期。很多企業(yè)為了進入特定的市場，或者為了品牌的推廣，也會投比較低一點的價格。第三，很多傳統(tǒng)能源企業(yè)在新能源這塊都有指標，風電、水電的發(fā)展余地不大，熱點在光伏產業(yè)，傳統(tǒng)能源企業(yè)更多的考慮把光伏項目先拿下來。所以，“領跑者”計劃的中標價格對于制定標桿電價沒有太多的參考意義，僅僅可以作為一個趨勢來判斷。技術先進、規(guī)模大的企業(yè)對于電價下調承受能力更強一點，但是標桿電價要照顧到整個行業(yè)的平均水平。
有朋友提到協(xié)鑫的6毛1報價，其實當時6毛多區(qū)間的有很多企業(yè)，不止協(xié)鑫一家。當時來看報價很低，但是后來包頭的項目報價都在5毛多，6毛多都不能中標。
在光伏做到發(fā)電側平價上網之前，有補貼的階段，其實類似“領跑者”計劃、光伏扶貧等政策會交替存在，真正實現平價上網之后，充分市場化競爭，就不會有這些指標了。
問題4：多晶硅還有降價空間嗎？底線是多少？
答：還是有的，剛才我講到2020年實現用戶側的平價上網倒推過來，多晶硅成本在60元每公斤，大概是8美元。如果硅烷流化床法顆粒硅能夠量產，并且占到整個多晶硅比重超過50%，這個目標就可以實現。改良西門子法目前技術已經很成熟，10美元應該是底線。物理法多晶硅現在很少有人做，配套也跟不上了。現在提供給市場的多晶硅已經不是簡單的太陽能級多晶硅，很多都是電子級半導體級的，給后面的硅片電池提升效率的空間。
我想著重講一下硅烷流化床法顆粒硅，從工藝流程上看，硅烷流化床法顆粒硅流程短，副產物少，一次轉化率達到98%，單爐產量從剛開始的幾百噸到3000-6000噸，而且是連續(xù)生產。從成本上看，能耗指標也很低，改良西門子法最好的是60度/公斤，硅烷流化床法做到25度以下。現在顆粒硅生產成本能控制在8美元以下，量產之后還會下降。單位投資也少，只有13-14美元每公斤。總體來說，硅烷流化床法顆粒硅物理性能和改良西門子法棒狀硅是一樣的，但是純度更高，而且可以連續(xù)加料，所以發(fā)展前景會更廣闊。目前存在的問題是，因為要連續(xù)生產，反應比較劇烈，所以很考驗流化床爐的材質，但是從我們試驗的效果看，穩(wěn)定性在逐步提高，問題都在一步步解決，很快就會宣布量產。
問題5：請談一談晶硅和薄膜技術，以及單晶多晶路線的發(fā)展？
答：雖然單晶通過去年推廣金剛線切降本，產量提升了一些，但是目前做多晶廠家還是比較多，研發(fā)成果不斷推進，進步空間大。目前行業(yè)專家的觀點是，多晶的主流地位在三五年之內還是無法撼動的。
晶硅這幾年發(fā)展很快，相比來講，薄膜的轉換效率比較低，產業(yè)化推進遲緩。雖然砷化鎵等技術能提升效率，但是成本比較高，主要應用在航天等特殊的領域，大規(guī)模推廣還需時日。有朋友說戶用薄膜更多，其實現在晶硅電池也可以戶用。上半年我去德國考察，發(fā)現晶硅也可以做的很柔性，路燈的燈柱都可以用晶硅電池包起來。無論是晶硅薄膜還是單晶多晶，技術沒有高下，還是要看產業(yè)化，看市場需求，看性價比。
問題6：光伏產業(yè)上、中、下游在推動技術革新方面，有什么不同的特點？
答：我對上游的情況更了解一些，感受比較深。上游材料在推動技術革新方面疊加效應明顯，比如新的硅烷流化床法就是在改良西門子法的基礎上的一個創(chuàng)新，原料一樣，都是三氯氫硅，工藝上也就還原不一樣，很多環(huán)節(jié)可以重復利用，不需要推倒重建。硅片也是，從鑄錠來講，規(guī)模不斷擴大，一爐從500公斤到800公斤再到1200公斤，不需要增加很多投入，效率就可以提升。電池技術就沒有這么強的疊加效應，非此即彼，所以在推動產業(yè)進步方面沒有材料這么明顯。在系統(tǒng)端，更多的是利用現有的其他行業(yè)的技術，需要企業(yè)有更強的整合能力，上中下游一起推動光伏技術的進步以及成本的下降。
