中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)
1、2011年和2012年市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
2012年全球鋰離子電池需求總量中，工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)消耗了467.36萬(wàn)kWh，占比12.25%；中國(guó)的這個(gè)市場(chǎng)共消耗鋰離子電池73.15萬(wàn)kWh，比重是15.65%，要適當(dāng)高于全球。這主要是因?yàn)椋诖笮蛢?chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用上全球基本處于同步的情況下，中國(guó)電動(dòng)工具用鋰離子電池市場(chǎng)需求的占比稍大。但是，中國(guó)該市場(chǎng)鋰離子電池需求的年增速不及全球，主要原因是在移動(dòng)基站電源的使用上，中國(guó)鋰離子電池替代鉛酸電池的速度適當(dāng)滯后于全球。
表4是2011～2012年中國(guó)工業(yè)&儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)情況。2012年中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)需求量為5,300萬(wàn)臺(tái)，消耗鋰離子電池57.42萬(wàn)kWh，占該市場(chǎng)總需求量73.15萬(wàn)kWh的78.49%。在電動(dòng)工具市場(chǎng)，鋰離子電池在規(guī)模化替代鎳氫電池、鎳鎘電池。鋰離子電池的用量比2012年已達(dá)到40%。
移動(dòng)基站電源市場(chǎng)成長(zhǎng)最快，2012年消耗了5.80萬(wàn)kWh的鋰離子電池，較2011年有了大幅度攀升。其中，新增移動(dòng)基站采用了4.38萬(wàn)kWh鋰離子電池，老站因更換電源采用了1.42萬(wàn)kWh的鋰離子電池，基本上都是磷酸鐵鋰電池。這也是中國(guó)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)為自救而展開的市場(chǎng)創(chuàng)新。從這也可以看到，移動(dòng)基站電源市場(chǎng)將會(huì)成為中國(guó)鋰離子電池企業(yè)重點(diǎn)開發(fā)的一個(gè)市場(chǎng)，主要目的就是取代現(xiàn)有的鉛酸電池。
風(fēng)光發(fā)電（指風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電）儲(chǔ)能配套以及電網(wǎng)儲(chǔ)能配套對(duì)電池產(chǎn)品也有著越來(lái)越巨大的需求渴望，前者的目的是將不穩(wěn)定的新能源發(fā)電為人們穩(wěn)定地使用，后者是為了讓電網(wǎng)更具智能化，削峰填谷，平抑波動(dòng)，從而提高電力的使用效率。但是，目前的電池系統(tǒng)集成技術(shù)以及價(jià)格還是橫亙?cè)谶@種需求面前的兩道巨大障礙，因此短期內(nèi)電池要在這個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破還比較難，目前也只是一些零星的試驗(yàn)性應(yīng)用，不過(guò)，這種試驗(yàn)正在呈現(xiàn)明顯的增多的趨勢(shì)。
2011年中國(guó)風(fēng)光發(fā)電配套市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求主要還是依靠國(guó)家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸項(xiàng)目以及南方電網(wǎng)的深圳儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，共采購(gòu)鋰離子電池8.30萬(wàn)kWh。2012年雖然沒(méi)有這樣的大型項(xiàng)目支撐，但項(xiàng)目的數(shù)量開始明顯增多，試驗(yàn)的目的也不盡相同。這使得2012年該市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求量依然達(dá)到了近8萬(wàn)kWh。
2、2013年～2017年市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)目前還難以估算出它到底有多大規(guī)模，不過(guò)誰(shuí)都知道，這是繼電動(dòng)交通工具之后的鋰離子電池的又一個(gè)潛力無(wú)窮的藍(lán)海市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)的不少細(xì)分市場(chǎng)如工業(yè)器械市場(chǎng)、風(fēng)光發(fā)電配套及電網(wǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)、家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)以及除移動(dòng)基站電源之外的其他UPS電源市場(chǎng)，目前尚未有足夠的信息來(lái)支撐真鋰研究做出較為準(zhǔn)確的判斷和預(yù)測(cè)，因此，表5中的相關(guān)預(yù)測(cè)僅供參考。
真鋰研究認(rèn)為，中國(guó)目前電動(dòng)工具市場(chǎng)的發(fā)展與房地產(chǎn)的發(fā)展有很大關(guān)聯(lián)性。目前中國(guó)房地產(chǎn)的發(fā)展已經(jīng)見(jiàn)頂，電動(dòng)工具市場(chǎng)需要經(jīng)歷轉(zhuǎn)型，因此，未來(lái)5年的市場(chǎng)總量的增長(zhǎng)將很有限。另外，這個(gè)市場(chǎng)鋰離子電池替代鎳鎘電池、鎳氫電池等的速度，今后幾年將會(huì)以每年10%左右的速度發(fā)展，到2017年鋰離子電池的用量比將會(huì)達(dá)到90%，基本完成對(duì)其他二次電池的替代?；诖耍驿囇芯款A(yù)計(jì)，2017年中國(guó)電動(dòng)工具市場(chǎng)銷量將會(huì)達(dá)到6,500萬(wàn)臺(tái)，所需的鋰離子電池總量將為255.17萬(wàn)kWh。
移動(dòng)基站電源市場(chǎng)對(duì)電池的需求規(guī)模2012年大約是5,000萬(wàn)kWh，比2012年鋰離子電池的全部銷量還要大得多。這個(gè)市場(chǎng)目前基本上還都是使用鉛酸電池，只要在性價(jià)比方面合適，鋰離子電池就將快速取代鉛酸電池。目前各方面條件已基本成熟，鋰離子電池在這個(gè)市場(chǎng)大規(guī)模取代鉛酸電池的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
真鋰研究認(rèn)為，鑒于3G、4G網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展，未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)移動(dòng)基站建設(shè)的重心將由大中型基站轉(zhuǎn)向小微型基站。大中型基站所用電源，鋰離子電池正在開始取代鉛酸電池：在新建基站領(lǐng)域，2012年使用鋰離子電池的比例約2%，預(yù)計(jì)到2017年會(huì)達(dá)到100%；在老基站電源替換領(lǐng)域，2012年使用鋰離子電池取代鉛酸電池的比例約為0.11%，2017年會(huì)快速上升到50%。而今后重點(diǎn)建設(shè)的小微型基站的首選電源亦是鋰離子電池。基于此，真鋰研究認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)基站電源市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求量在2017年將會(huì)達(dá)到1,797.33萬(wàn)kWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)214.91%，是所有鋰離子電池細(xì)分市場(chǎng)中增速最快的。
在搬運(yùn)機(jī)、起重機(jī)、挖掘機(jī)等工業(yè)器械市場(chǎng)，對(duì)鋰離子電池性能和價(jià)格的需求和電動(dòng)汽車市場(chǎng)差不多，因此，電動(dòng)汽車市場(chǎng)的爆發(fā)會(huì)直接推動(dòng)該市場(chǎng)爆發(fā)。表5中真鋰研究對(duì)該市場(chǎng)的需求預(yù)測(cè)相對(duì)較為保守，實(shí)際情況應(yīng)該會(huì)好于該預(yù)測(cè)。
風(fēng)光發(fā)電配套和電網(wǎng)配套所需的電池規(guī)模有多大，前者相對(duì)容易算得清，后者就比較難。2012年全球風(fēng)電裝機(jī)總量28,411萬(wàn)kW，光伏發(fā)電（亦即太陽(yáng)能電池發(fā)電）裝機(jī)總量10,030萬(wàn)kW，合計(jì)38,441萬(wàn)kW。目前關(guān)于風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)配套電池到底要達(dá)到多少才比較合適，尚在研究中，一般認(rèn)為配置比例在10%～30%比較合適。眾所周知的國(guó)家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸一期項(xiàng)目，10萬(wàn)kW的風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)配備了2萬(wàn)kW的儲(chǔ)能電池，配置比例為20%。電池以kWh計(jì)算的話，共計(jì)劃采購(gòu)9.5萬(wàn)kWh的儲(chǔ)能電池，其中6.3萬(wàn)kWh的鋰離子電池已經(jīng)裝配并運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
中國(guó)的風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量2012年分別是7,532萬(wàn)kW和420萬(wàn)kW，合計(jì)7,952萬(wàn)kW。按照中國(guó)政府公布的《能源發(fā)展“十二·五”規(guī)劃》，到2015年風(fēng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1億kW；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2,100萬(wàn)kW。其中，大型風(fēng)電基地規(guī)模達(dá)到7,900萬(wàn)kW，建設(shè)若干座大型光伏發(fā)電站；分布式太陽(yáng)能發(fā)電達(dá)到1,000萬(wàn)kW，建成100個(gè)以分布式可再生能源為主的新能源示范城市。如果以國(guó)家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲(chǔ)輸一期項(xiàng)目的電池配置比例來(lái)計(jì)算，2012年7,952萬(wàn)kW的風(fēng)光發(fā)電系統(tǒng)需要用到數(shù)千萬(wàn)kWh的儲(chǔ)能電池，肯定要超出當(dāng)年全球鋰離子電池市場(chǎng)銷量。
四、小結(jié)
真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，2012年全球鋰離子電池市場(chǎng)需求量共計(jì)3,816.74萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)43.29%；其中中國(guó)市場(chǎng)2012年共銷售鋰離子電池662.00萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)44.81%。中國(guó)市場(chǎng)的全球占比，也由2011年的17.16%略微上升至17.34%，上升的主要?jiǎng)恿?lái)自消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)。但是，后兩大市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池需求量的增長(zhǎng)速度明顯快于前者，這種勢(shì)頭在未來(lái)多年的時(shí)間里只會(huì)加強(qiáng)而不會(huì)削弱。因此，盡管現(xiàn)在這兩大市場(chǎng)的需求總量還不是很多，但所有人都認(rèn)為鋰離子電池的未來(lái)在動(dòng)力電池市場(chǎng)。
真鋰研究關(guān)于2013～2017年中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)需求總量的預(yù)測(cè)見(jiàn)表6。總體來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求量占全球的比重在今后幾年會(huì)逐步提高，這主要是由手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具等市場(chǎng)決定，這些下游產(chǎn)業(yè)基本上集中在中國(guó)。目前全球移動(dòng)基站電源市場(chǎng)所需的鉛酸電池也基本上是由中國(guó)提供，這和電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具等市場(chǎng)的情況是差不多的。這些有利因素對(duì)于中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常有幫助。
不過(guò)，近幾年鋰離子電池的售價(jià)進(jìn)入了一個(gè)下滑的通道，三大細(xì)分市場(chǎng)的電池售價(jià)2012年均比2010年下降了一倍以上，降幅很大。另外，一個(gè)毋庸置疑的事實(shí)是：中國(guó)企業(yè)普遍缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)，且未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)這種狀況恐較難改變。在規(guī)模效益不足的情況下，如何維持自身的生存與發(fā)展，是擺在中國(guó)企業(yè)面前的一道亟待解決的課題。若能順利解決，則中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景將會(huì)非常光明。
