中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月18日，《證券日?qǐng)?bào)》記者獲悉，江西省新余市中級(jí)人民法院已正式接受新余市城東建設(shè)投資公司及國(guó)家電網(wǎng)江西省電力公司贛西供電分公司的重整申請(qǐng)，要求我國(guó)光伏龍頭企業(yè)——賽維LDK四家子公司：江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技（新余）有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司開始進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。
必須強(qiáng)調(diào)的是，此次啟動(dòng)重整，是繼去年賽維LDK成功化解7億美元海外債務(wù)（重組海外債務(wù)）后，著手對(duì)國(guó)內(nèi)債務(wù)實(shí)施的重整。重整后，賽維LDK的所有債務(wù)將得到整體解決。
11月18日，賽維LDK董事長(zhǎng)、總裁兼CEO劉志斌第一時(shí)間接受了《證券日?qǐng)?bào)》的獨(dú)家采訪，他向記者表示：“此次破產(chǎn)重整，是賽維LDK在全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)需求，徹底走出困境的一個(gè)重要舉措，它的目的就是尋找一個(gè)讓各方都能接受的解決方案，以及具備雄厚實(shí)力，能使賽維LDK持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)投，將一個(gè)活著的、健康的賽維LDK融入廣闊的光伏市場(chǎng)，創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)?！?
海外債務(wù)重組曾獲肯定
2014年，《證券日?qǐng)?bào)》對(duì)賽維LDK的海外債務(wù)重組工作進(jìn)行了長(zhǎng)期跟蹤報(bào)道。
2014年2月份，為化解海外債務(wù)問題，賽維LDK在其注冊(cè)地開曼通過“臨時(shí)清盤”的方式發(fā)起海外債務(wù)重組，重組過程涉及賽維在開曼、中國(guó)香港及美國(guó)三地的公司，重組的債務(wù)金額超過7億美元。
事實(shí)上，早在2013年9月份，欲化解海外債務(wù)危機(jī)的賽維LDK便陸續(xù)與上文提及的2.4億美元優(yōu)先股投資人、17億元高收益?zhèn)顿Y人等展開協(xié)商，希望他們能夠在對(duì)公司發(fā)展抱有信心的基礎(chǔ)上，與賽維LDK簽署“重組支持協(xié)議”。
這份“債務(wù)重組支持協(xié)議”為相關(guān)債權(quán)人提供的解決方案，大致可歸納為現(xiàn)金贖回與債轉(zhuǎn)股兩種。
其中，現(xiàn)金贖回是指，賽維LDK以每1美元債權(quán)作價(jià)0.2美元的價(jià)格，回收債券；而債轉(zhuǎn)股是指，8.736%的債務(wù)將由賽維LDK普通股按每股1.586美元的價(jià)格來償付（股權(quán)受鎖定禁售限制），剩余的91.264%的債務(wù)則由賽維LDK發(fā)行的可轉(zhuǎn)債來償付。
與之類似，針對(duì)優(yōu)先股股東的“重組方案”顯示， 自2013年6月3日起，所有優(yōu)先股計(jì)提的內(nèi)部收益率將被免去；其中8.736%的優(yōu)先股將以公司股票支付，并受鎖定禁售限制， 91.264%的優(yōu)先股將通過再融資交換成公司的可轉(zhuǎn)債來支付。
2014年3月28日，賽維LDK新聞發(fā)言人彭少敏曾向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，彼時(shí)“公司與超過60%的優(yōu)先票據(jù)持有人、79%的優(yōu)先股持有人以及大多數(shù)股東簽訂“重組支持協(xié)議””。而這些協(xié)議從去年4月5日起，便正式生效并具有了法律約束力。
在獲得了絕大多數(shù)債權(quán)人的“重組支持協(xié)議”后，開曼法院和中國(guó)香港法院分別于去年11月7日和11月17日通過了賽維LDK的海外重組計(jì)劃（分別為“開曼群島安排計(jì)劃”、“中國(guó)香港安排計(jì)劃”）。
從2014年2月份啟動(dòng)到11月份完成，再到12月份交割，賽維LDK成功完成了總金額超過40億元人民幣的海外債務(wù)重組。在業(yè)界看來，這一重組主要工作涉及開曼、美國(guó)和中國(guó)香港三個(gè)區(qū)域，在中國(guó)企業(yè)海外債務(wù)重組方面完全找不到參考先例，故具有極大難度。
但正因?yàn)榇耍?015年5月份，賽維LDK 海外債務(wù)重組在第七屆年度國(guó)際并購(gòu)頒獎(jiǎng)典禮上被國(guó)際并購(gòu)顧問機(jī)構(gòu)授予了“年度跨境交易獎(jiǎng)（美國(guó)—亞洲地區(qū)）”。
首次債權(quán)人會(huì)議明年召開
成立于2005年的賽維LDK在短短幾年就發(fā)展成為世界最大的光伏企業(yè)之一，然而，受全球經(jīng)濟(jì)下行和歐美“雙反”等影響，賽維LDK和同行業(yè)其他企業(yè)一樣，陷入發(fā)展困境，債務(wù)高企。
但隨著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的回暖，事實(shí)上，去年起，賽維LDK已經(jīng)恢復(fù)了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。賽維LDK新聞發(fā)言人彭少敏向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“如今，賽維LDK的生產(chǎn)目前已全面恢復(fù)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)正現(xiàn)金流。今年1月份-10月份，賽維LDK實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的同比增長(zhǎng)。其中硅片日產(chǎn)量達(dá)160萬片，接近歷史最好水平，產(chǎn)品供不應(yīng)求。硅料生產(chǎn)通過去年的冷氫化技術(shù)改造，使產(chǎn)量、質(zhì)量均大幅提升，生產(chǎn)成本大幅降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)?！?
2015年11月18日，新余中級(jí)法院在江西賽維LDK太陽能高科技有限公司六樓會(huì)議室宣布江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技（新余）有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司破產(chǎn)重整，并指定由新余市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)組織成立的清算組為管理人，新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黨工委副書記、管委會(huì)主任徐紹榮為管理人的負(fù)責(zé)人，江西姚建律師事務(wù)所負(fù)責(zé)破產(chǎn)重整的具體事務(wù)。
此外，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家了解，賽維LDK四家子公司重整一案的第一次債權(quán)人會(huì)議將分別于2016年3月1日上午9時(shí)、下午15時(shí)、2016年3月2日上午9時(shí)、下午15時(shí)在新余市城北會(huì)展中心影劇院召開。第一次債權(quán)人會(huì)議將聽取管理人有關(guān)破產(chǎn)重整工作、債權(quán)人申報(bào)審核、債務(wù)人財(cái)產(chǎn)狀況等情況的報(bào)告。
