從2001年至2019年，全球陸上風(fēng)電實現(xiàn)了快速發(fā)展。從目前的發(fā)展?fàn)顩r來看，主要可以分為三個階段。第一階段是2001-2008年，全球風(fēng)電行業(yè)處于迅速發(fā)展期，新增風(fēng)電裝機(jī)容量年復(fù)合增長率22.5%。第二階段是在2009-2012年，可以稱為全球風(fēng)電整合期，年度裝機(jī)增速放緩，新增風(fēng)電裝機(jī)量年復(fù)合增長率下降至5%；第三階段是2013至2019年底，全球風(fēng)電再次進(jìn)入成長期，中國是這次成長的重要貢獻(xiàn)者，該階段風(fēng)機(jī)整機(jī)應(yīng)用技術(shù)提升、電場管理效率增強(qiáng)、度電成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，新增風(fēng)電裝機(jī)年復(fù)合增長率達(dá)到7.49%。
裝機(jī)量
2019年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量53.2GW，較較2018年的46.8GW提升13.68%；累計裝機(jī)量達(dá)到621.3GW。我們預(yù)期2020年全球新增裝機(jī)量有望突破60GW，累計裝機(jī)量達(dá)到680GW以上。2020年中國陸上風(fēng)電搶裝，將成為全球新增裝機(jī)量的重要貢獻(xiàn)者。
發(fā)電量情況
根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2019年1-11月OECD成員國風(fēng)電發(fā)電量744Twh，同比增長12.3%，占總發(fā)電量7.71%。其中，美洲風(fēng)電發(fā)電量322.1Twh，同比增長10.8%；亞洲和大洋洲發(fā)電量30.6Twh，同比增長18.7%；歐洲風(fēng)電發(fā)電量391.3Twh，同比增長13%。值得注意的是，亞洲和大洋洲的發(fā)電量增幅最為顯著。
從各類發(fā)電量占比角度來看，2019年1-11月的可再生能源發(fā)電占比由2018同期的27.04%提高至28.8%，增長了1.76個百分點。其中，風(fēng)力發(fā)電2019年占比8.78%，較2018年的6.8%提升1.98個百分點。我們認(rèn)為，2020年可再生能源發(fā)電占比將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，有望貢獻(xiàn)30%的發(fā)電量，風(fēng)電貢獻(xiàn)發(fā)電量占比有望突破10%。
各國政策退坡帶來的影響
全球各地風(fēng)電開發(fā)逐漸開始轉(zhuǎn)向新能源競價招標(biāo)，未來新能源市場的機(jī)制將是平價。因此，補(bǔ)貼退坡是各國普遍要面臨的問題。然而，并不是每一個國家都能實現(xiàn)從固定上網(wǎng)電價機(jī)制平穩(wěn)過度到競價招標(biāo)機(jī)制。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，在中國、美國、德國和印度四個風(fēng)電發(fā)展大國中，德國和印度已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸。
德國
2017年，德國《可再生能源法》修訂，降低投標(biāo)水平。相較于之前規(guī)定的24個月執(zhí)行期，公民所有的風(fēng)電廠被授予了54個月的延長執(zhí)行期限，也被授予了建設(shè)許可證。結(jié)果隨著規(guī)則被取消，出價非常低，僅為38EUR/Mwh，雖然達(dá)到了可接受的水平，但拖延批準(zhǔn)過程導(dǎo)致認(rèn)購不足和市場活動整體放緩。
從2017年開始，超過170萬千瓦的裝機(jī)量尚未分配。2019年認(rèn)購不足的比例上升至約60%。此外，雖然擁有較長的建設(shè)期，2017年核準(zhǔn)的項目到2019年完成率僅為6%。于是，政府再次做出政策調(diào)整，對招標(biāo)要求進(jìn)行改革，但出現(xiàn)了新的問題。由于法律訴訟問題，11GW不能參與招標(biāo)或?qū)φ袠?biāo)設(shè)置了限制，其中主要原因是環(huán)境影響問題。在招標(biāo)政策調(diào)整和環(huán)評的影響下，德國最大的本土主機(jī)商面臨著幾乎破產(chǎn)的局面，只能求助于地方政府。
印度
印度將于2017年首次對陸上風(fēng)能進(jìn)行拍賣。引入拍賣旨在完成2022年60GW陸上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo)，但現(xiàn)在來看很難達(dá)成。風(fēng)能拍賣的認(rèn)購不足，到2019年只有2.9GW被認(rèn)購。并且，在拍賣后，如果中標(biāo)者想要在古吉拉特邦簽署PPA，會要求匹配最低的出價。另外，印度也面臨招標(biāo)政策、土地使用以及電網(wǎng)問題，整體裝機(jī)量縮水8GW。
美國
2019年12月19日，美國國會通過了一項支出和稅收法案，將目前的陸上風(fēng)電生產(chǎn)稅收抵免再延長一年。如果2020年開始建設(shè)，將享受60%的生產(chǎn)稅收抵免，相當(dāng)于1.5美分/kwh。這意味著美國將在2024年再次經(jīng)歷一輪搶裝。
未來全球陸上風(fēng)電主要市場
直到到2050年，亞洲將始終主導(dǎo)全球陸上風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，其次是北美和歐洲。我們認(rèn)為，中國和美國是貢獻(xiàn)裝機(jī)量的核心力量。受補(bǔ)貼政策影響，中國和美國的風(fēng)電裝機(jī)量在2020年會出現(xiàn)臨時性的增長，搶裝結(jié)束后，預(yù)期全球每年的新增裝機(jī)預(yù)期將保持在60GW以上。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，到2023年全球風(fēng)電累計裝機(jī)有望達(dá)到900GW。
