中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)20%，需求增長(zhǎng)僅12%，產(chǎn)能過(guò)剩面臨洗牌；上海有機(jī)所含氟的壓電、熱電材料進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)
本文為讀者呈現(xiàn)的，是高分子材料中有機(jī)硅和高性能氟新材料及相關(guān)重點(diǎn)公司。
中國(guó)已成為有機(jī)硅材料的最大消費(fèi)國(guó)。有機(jī)硅是功能獨(dú)特、性能優(yōu)異的化工新材料。作為大宗原料，除了在紡織、電子、日化、建筑、汽車等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，新能源、環(huán)保等新領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也日趨旺盛，共同推動(dòng)了我國(guó)有機(jī)硅材料的發(fā)展。
同樣被列入“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展的還有高性能氟。事實(shí)上，我國(guó)的有機(jī)氟化學(xué)研究始于上世紀(jì)50年代后期，最初為了滿足國(guó)防建設(shè)的需求。隨著氟材料的獨(dú)特優(yōu)異性能逐漸開(kāi)發(fā)，其應(yīng)用也從最初的軍工領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大到民用、工業(yè)領(lǐng)域，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可缺少的新型高分子合成材料。
有機(jī)硅：藍(lán)星星火有機(jī)硅單體產(chǎn)量亞洲第一，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩面臨洗牌
中國(guó)有機(jī)硅工業(yè)經(jīng)過(guò)20年尤其是“十五”期間的自主開(kāi)發(fā)建設(shè)，取得了令人矚目的成就。無(wú)論是有機(jī)硅單體的生產(chǎn)規(guī)模，還是有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)，都有了快速的發(fā)展。
“相較于前些年，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)整體形勢(shì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，這從產(chǎn)能產(chǎn)量及市場(chǎng)需求量上可以看出?！弊縿?chuàng)資訊有機(jī)硅網(wǎng)分析師趙德福接受理財(cái)周報(bào)采訪時(shí)表示，并給出一組數(shù)據(jù)：2010年產(chǎn)能為153.5萬(wàn)噸，2013為211.5萬(wàn)噸，增幅約為37.79%；2010年產(chǎn)量為85萬(wàn)噸，2013年產(chǎn)量為140萬(wàn)噸，增幅約為64.71%。直觀地反映了有機(jī)硅單體的發(fā)展速度。
有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈分為原料、單體、中間體、深加工產(chǎn)品及制品等四個(gè)環(huán)節(jié)?！澳壳皣?guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)多集中在單體研發(fā)上，有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)共有15家，包括赫赫有名的道康寧-瓦克張家港有機(jī)硅綜合生產(chǎn)基地?！鄙鲜龇治鰩熤赋?。
有機(jī)硅單體在有機(jī)硅工業(yè)中占重要地位，單體生產(chǎn)水平直接反映了有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展水平。國(guó)內(nèi)本土企業(yè)中，單體有機(jī)硅研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的還屬：新安集團(tuán)（600596.SH）和藍(lán)星新材(600299,股吧)（600299.SH）、東岳集團(tuán)(HK0189)、宏達(dá)新材(002211,股吧)(002211)、興發(fā)集團(tuán)(600141,股吧)（600141），部分企業(yè)的產(chǎn)能涉及從金屬硅到深加工的全產(chǎn)業(yè)鏈。而在產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，處于深加工產(chǎn)品階段的龍頭企業(yè)主要是硅寶科技(300019,股吧)（300019.SZ）和回天膠業(yè)(300041,股吧)（300041.SZ）。
有機(jī)硅屬于技術(shù)密集型行業(yè)，雖然國(guó)內(nèi)技術(shù)處于不斷提升的過(guò)程，但與國(guó)外先進(jìn)水平依然存在較大差距。
“從產(chǎn)業(yè)鏈上看，目前國(guó)內(nèi)的有機(jī)硅企業(yè)基本上可以滿足終端行業(yè)需求，但是在高端、精細(xì)的制造業(yè)領(lǐng)域，例如航天航空、軍事裝備等，國(guó)內(nèi)很少能夠達(dá)到要求，目前國(guó)內(nèi)廠商中只有星火、新安等少數(shù)企業(yè)擁有大裝置能力。大多數(shù)都有賴于國(guó)際進(jìn)口，主要是道康寧和瓦克兩大公司?！狈治鰩熩w德福指出。
作為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)之一的浙江新安化工集團(tuán)，創(chuàng)建于1965年，2001年9月上市，目前主營(yíng)農(nóng)用化學(xué)品、有機(jī)硅材料兩大產(chǎn)業(yè)。
技術(shù)是新安占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置的根本保障。新安集團(tuán)擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、省級(jí)企業(yè)研究院和杭州市院士工作站，是國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)、重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)和全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范創(chuàng)建單位。
新安技術(shù)中心下轄精細(xì)化工、有機(jī)硅、工程研究設(shè)計(jì)、新領(lǐng)域研究四個(gè)專業(yè)研究所，一個(gè)分析測(cè)試中心，并設(shè)立科技管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、綜合管理等配套服務(wù)部門(mén)。
如果以有機(jī)硅單體產(chǎn)量論資排輩，藍(lán)星星火為亞洲最大、世界第三。
藍(lán)星星火是中國(guó)化工集團(tuán)旗下企業(yè)，前身為化工部星火化工廠，始建于1968年，是國(guó)家重點(diǎn)國(guó)防化工和化工新材料生產(chǎn)大型企業(yè)。早在上世紀(jì)90年代初，藍(lán)星星火就建成了國(guó)內(nèi)最大的萬(wàn)噸有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置。如今有機(jī)硅單體及中間產(chǎn)品已成為主導(dǎo)產(chǎn)品，產(chǎn)品產(chǎn)量始終占中國(guó)同類產(chǎn)品的最大份額。
在把握有機(jī)硅單體領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)后，藍(lán)星開(kāi)始向中下游高附加值領(lǐng)域進(jìn)軍。
2009年，中國(guó)化工集團(tuán)投資80億元，引進(jìn)法國(guó)BSI先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)建設(shè)的大型項(xiàng)目——年產(chǎn)40萬(wàn)噸有機(jī)硅單體及24萬(wàn)噸有機(jī)硅下游系列產(chǎn)品項(xiàng)目在星火廠開(kāi)工建設(shè)。分兩期建設(shè)，共建設(shè)兩套年產(chǎn)20萬(wàn)噸有機(jī)硅單體及12萬(wàn)噸有機(jī)硅下游系列產(chǎn)品。到2015年全部建成后，星火廠有機(jī)硅單體年產(chǎn)量將達(dá)到70萬(wàn)噸，年銷售收入達(dá)到100億元。
分析師趙福德在告訴我們國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)能產(chǎn)量增加的同時(shí)，也道出了另外一個(gè)事實(shí)：有機(jī)硅產(chǎn)能過(guò)剩?！芭c平均每年20%產(chǎn)量的提升相比，市場(chǎng)需求量增幅僅有12%，就拿2010年的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)量85萬(wàn)噸，市場(chǎng)需求量?jī)H55.5萬(wàn)噸?！边@在一定程度上表現(xiàn)為產(chǎn)能過(guò)剩。
不過(guò)，過(guò)于憂慮產(chǎn)能過(guò)剩大可不必，“ 2011年情況相對(duì)嚴(yán)重，經(jīng)過(guò)兩年的市場(chǎng)消化，已經(jīng)有所緩解，處于市場(chǎng)可以接受的范圍內(nèi)，但行業(yè)洗牌或許在所難免?！?
道康寧與瓦克合作投資設(shè)立的生產(chǎn)基地，也較大程度影響著有機(jī)硅行業(yè)生態(tài)。業(yè)內(nèi)人士表示，企業(yè)間互相整合，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，或許是對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)的有力措施：一方面要加強(qiáng)自主研發(fā)，另一方面更要積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，提高單套裝置利用率，增加產(chǎn)品的附加值。
“從今年開(kāi)始，有機(jī)硅或許將迎來(lái)一場(chǎng)行業(yè)洗牌和整合，這從6月份新安股份(600596,股吧)收購(gòu)了宏達(dá)新材（002211.SZ）旗下有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)可見(jiàn)端倪。據(jù)我所知，山西三佳、魯西化工(000830,股吧)以及唐山三友都打算提升產(chǎn)能。相信整合之后，未來(lái)有機(jī)硅行業(yè)單套裝置利用率將有所提升?！壁w福德表示。
行業(yè)整合后，我國(guó)有機(jī)硅發(fā)展趨勢(shì)必然會(huì)朝著規(guī)?；?、高性能、精細(xì)化、低成本和高附加值方向發(fā)展。
高性能氟：有機(jī)氟研究成果頗豐
三愛(ài)富(600636,股吧)氟利昂市場(chǎng)占有率在70%
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)有機(jī)氟材料研究主要集中特種含氟材料和含氟功能材料、精細(xì)氟有機(jī)合成材料和含氟生物活性物質(zhì)三個(gè)方面。
特種含氟材料和含氟功能材料的研究成果喜人，先后研制出氟塑料“合金”、含氟壓電、熱電功能材料、全氟磺酸樹(shù)脂和離子交換膜，而乙烯和四氟乙烯共聚物的研究也在進(jìn)行中。
氟塑料“合金”既保持了“塑料王”聚四氟乙烯的耐高溫、耐腐蝕、電絕緣性能好等優(yōu)點(diǎn)，又有硬度高、易加工等新特點(diǎn)，目前已用于制造各種耐強(qiáng)酸、耐強(qiáng)堿、耐強(qiáng)氧化性的管道、閥門(mén)或泵的襯里、泵殼和葉輪, 也適合于加工成各種隔膜片、疏水器膜片或密封件，在石油、化工、化肥、農(nóng)藥、染化、冶金、電子及機(jī)械工業(yè)等部門(mén)有廣闊的應(yīng)用前景。
上海有機(jī)所先后研制了含氟的壓電、熱電材料，其中壓電駐極體為發(fā)展我國(guó)的電聲材料作出了貢獻(xiàn)，國(guó)產(chǎn)部分產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。含氟的熱電材料則用于紅外照相技術(shù)。
傳統(tǒng)生產(chǎn)高純燒堿普遍采用汞法，而汞流失環(huán)境污染對(duì)人體損害巨大。上世紀(jì)70年代, 美國(guó)和日本首先研究成功用含氟離子交換膜制造氯堿的新技術(shù)，解決了這一問(wèn)題，引起了氯堿工業(yè)的革命。
用離子交換膜電解食鹽制造氯堿已列為國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，上海有機(jī)化學(xué)研究所在全氟離子交換膜的研制取得一定成果。作為關(guān)鍵材料的全氟磺酸樹(shù)脂，從單體合成、聚合到聚合物后處理及造粒等都已能正常生產(chǎn)，正逐步轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)。
此外，全氟磺酸樹(shù)脂作為強(qiáng)酸催化劑的應(yīng)用，全氟離子交換膜用于其它電解與分離過(guò)程，也很有前途，全氟磺酸膜還可用于鉻酸溶液的電解再生和回收工藝等。
精細(xì)氟有機(jī)合成材料主要包括含氟油脂、含氟表面活性劑和織物防水防油處理劑。
特種潤(rùn)滑油在工業(yè)上需求不大，但卻不可缺少，而且在不同領(lǐng)域要求不同，導(dǎo)致規(guī)格多變。上海有機(jī)所先后研制了全氟油、全氟醚油、氟氯油和氟澳油，滿足了多種需求。
織物防水防油處理劑的運(yùn)用可以使織物具備防水、防油性能，而且透氣、不易沾污。我國(guó)是個(gè)紡織品出口大國(guó)，織物防水防油處理劑的使用能夠提升我國(guó)紡織品附價(jià)值。
而含氟生物活性物質(zhì)的研究也有突破。
在氟碳代血液方面，目前已研制出兩種“人造血液”。1號(hào)氟碳代血液對(duì)某些心血管疾病有明顯療效。2號(hào)氟碳代血液則可作為心肌保護(hù)液。
氟尿咄淀及其衍生物的發(fā)現(xiàn)則對(duì)腫瘤的治愈帶來(lái)福音，國(guó)內(nèi)研究的兩種氟尿嚓吮抗腫瘤藥物, 對(duì)治療腸癌、肝癌、肺癌和乳腺癌等都有很好的療效。而含氟抗生素藥目前也被廣泛使用。
另外，含氟農(nóng)物由于對(duì)環(huán)境影響相對(duì)有機(jī)磷農(nóng)藥較低，取代效應(yīng)明顯。氟樂(lè)靈除草劑已通過(guò)院級(jí)技術(shù)鑒定，有望進(jìn)入市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)上市公司中，目前涉足有機(jī)氟材料的上市公司不多，三愛(ài)富（600636.SH）、巨化股份(600160,股吧)（600160.SH）、多氟多(002407,股吧)（002407.SZ）、九九久(002411,股吧)（002411.SZ）、永太科技(002326,股吧)（002326.SZ）為其中代表。
三愛(ài)富公司發(fā)起人是上海市有機(jī)氟材料研究所，目前不持有公司股份，但專業(yè)優(yōu)勢(shì)依舊保持，公司在氟利昂等替代品市場(chǎng)占有率在70%以上。另外在懸浮PTFE細(xì)料、PTFE乳液、PVDF產(chǎn)品、氟橡膠等產(chǎn)品均占有一定的市場(chǎng)份額。
巨化股份氟產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在于原料，生產(chǎn)氟產(chǎn)品必須的三大原料是螢石、硫酸和氯仿。公司所在地——浙江螢石儲(chǔ)量占全國(guó)的1／3，硫酸和氯仿巨化股份均能生產(chǎn)。
巨化股份產(chǎn)品主要氟化工產(chǎn)品集中在前、中端，高附加價(jià)值的氟材料、氟精細(xì)化學(xué)發(fā)展滯后，高附加價(jià)值的含氯高分子材料和特色氯堿產(chǎn)品系列化的產(chǎn)業(yè)格局尚未完全形成。
不過(guò)公司現(xiàn)已建立杭州研究開(kāi)發(fā)中心，對(duì)氟產(chǎn)品進(jìn)行深度發(fā)展。目前，巨化股份正投資建設(shè)50kt/a新型氟制冷劑項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入資金4.18億元。
另外，多氟多、九九久在六氟磷酸鋰產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。六氟磷酸鋰是鋰電池電解液的主要組成物質(zhì)。
目前多氟多2000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目一期1000噸已投產(chǎn)，目前公司的六氟磷酸鋰產(chǎn)能為1200噸，成為國(guó)內(nèi)唯一一家千噸級(jí)晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)企業(yè)。而九九久公司目前擴(kuò)建的1300噸項(xiàng)目也處于安裝階段。
而國(guó)內(nèi)含氟醫(yī)藥龍頭為永太科技，公司在氟精細(xì)化學(xué)品具備一定優(yōu)勢(shì)，目前正向下游原料藥及制劑產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
多氟多證券部人士也表示，公司正在研發(fā)含氟醫(yī)藥中間體，準(zhǔn)備進(jìn)軍含氟醫(yī)藥領(lǐng)域。
