中國儲能網(wǎng)訊：丹麥著名風(fēng)能咨詢機構(gòu)MAKE近日發(fā)布《2016年全球海上風(fēng)電市場報告》，深入分析全球、各區(qū)域及各國海上風(fēng)電市場動態(tài)與趨勢。北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獲得獨家授權(quán)發(fā)布，同時還對 MAKE 丹麥團隊高級顧問 Michael Guldbrandtsen進行了獨家專訪。
內(nèi)容摘要
● 預(yù)計2017年，全球?qū)⑿略?.2GW海上風(fēng)電并網(wǎng)容量；
● 2016年，歐洲獲最終投資決定的項目容量創(chuàng)新高，2017年有望再次突破；
● 歐洲海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)日益成熟，成為較穩(wěn)定的投資資產(chǎn)，而中國市場缺乏政策與經(jīng)濟激勵措施，發(fā)展受阻；
● 2016年歐洲新并網(wǎng)的風(fēng)機中，超半數(shù)的風(fēng)機單機容量為6MW或以上；
● 中國海上項目由潮間帶向大型近海項目推進，單機容量將增加，開發(fā)商主要選用國產(chǎn)風(fēng)機；
● 海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展日趨成熟，供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)致力于降低成本，歐洲海上風(fēng)電市場開發(fā)成本大幅降低。
成果一 預(yù)計2016年全球海上風(fēng)電新增容量1.8GW 歐洲與中國將成主力市場
預(yù)計2016年，全球海上風(fēng)電新增容量僅有1.8GW，遠低于2015年創(chuàng)下的3.4GW新增容量之最的水平。MAKE預(yù)計2016-2025年十年預(yù)測期內(nèi)，全球海上風(fēng)電市場發(fā)展將達到18%的復(fù)合年均增長率（CAGR），其中歐洲與中國將成為主力市場。盡管中國下調(diào)海上風(fēng)電發(fā)展目標，但仍將大力推進全球海上風(fēng)電市場的發(fā)展。預(yù)計至2025年末，中國海上風(fēng)電累計容量將占全球總?cè)萘考s30%。美國風(fēng)電市場因Donald Trump大選獲勝而前景未卜，市場預(yù)測因此下調(diào)，部分項目將逾期至2025年后建設(shè)。
成果二 風(fēng)機單機容量正快速增長 將需要更大型安裝船
風(fēng)機單機容量正快速增長。預(yù)計2020年歐洲風(fēng)機的平均單機容量將在2015年平均水平的基礎(chǔ)上翻一番。海上風(fēng)機的塔筒、葉片與基礎(chǔ)等部件對于性能的要求更高，將促進供應(yīng)鏈的發(fā)展，滿足市場需求。風(fēng)機吊裝工作的質(zhì)量要求提升將需要更大型的安裝船，而小型安裝船將被逐步淘汰。風(fēng)機安裝船供應(yīng)過剩的情況也將持續(xù)至2020年。載重小于950噸的基礎(chǔ)安裝船將被性能更優(yōu)的自升式安裝船所替代。預(yù)計至2020年，基礎(chǔ)安裝船的供應(yīng)量將不會增加。
成果三 預(yù)計將于2019年起從33kV轉(zhuǎn)向66kV的場內(nèi)電纜
預(yù)計至2025年，除德國市場外，其它市場都將首選高壓交流電力輸送方式（HVAC）。海上風(fēng)電行業(yè)正準備將33kV的場內(nèi)電纜替換為66kV，以承載日益增長的單機容量規(guī)模。在歐洲市場的推動下，目前全球有4GW的儲備項目計劃采用66kV電纜，歐洲市場預(yù)計將于2019年起從33kV轉(zhuǎn)向66kV的場內(nèi)電纜。單樁基礎(chǔ)將于2020年前繼續(xù)占據(jù)海上風(fēng)電基礎(chǔ)市場的主導(dǎo)地位。包括浮式吸力導(dǎo)管架等新型基礎(chǔ)概念將進入測試階段，對未來的降本進程大有裨益。
成果四 海上風(fēng)電降本趨勢將延續(xù)數(shù)年 預(yù)計至2025年接近平價上網(wǎng)
海上風(fēng)電現(xiàn)已成為穩(wěn)定性與可行性較高的發(fā)電來源，可為本地市場創(chuàng)造大量的就業(yè)機會。持續(xù)的政策支持對于海上風(fēng)電行業(yè)的積極發(fā)展至關(guān)重要，行業(yè)的降本機遇也越來越多。在主要市場中，競爭性招標已使開發(fā)成本受到下行壓力。例如，在歐洲市場，Vattenfall憑借49.9 EUR/MWh的電價中標Borssele風(fēng)電場一期項目，而DONG Energy以72.7 EUR/MWh的電價贏得了Kriegers Flak項目的開發(fā)權(quán)。海上風(fēng)電的降本趨勢將延續(xù)至未來數(shù)年，預(yù)計至2025年，海上風(fēng)電將接近平價上網(wǎng)的水平。
以上為MAKE部分預(yù)測成果，完整版見《2016年全球海上風(fēng)電市場報告》。深度解析請看以下專訪：
獨家專訪
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)就MAKE發(fā)布的《2016年全球海上風(fēng)電市場報告》采訪了MAKE丹麥團隊高級顧問 Michael Guldbrandtsen。
MAKE丹麥團隊高級顧問 Michael Guldbrandtsen
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：全球海上風(fēng)電新增裝機從2015年的3.4GW到今年的1.8GW，下降幅度很大。您認為主要原因是什么？
Michael Guldbrandtsen：英國作為全球領(lǐng)先的海上風(fēng)電市場，其政策由可再生能源義務(wù)制（RO）向差價合約（CfD）機制轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致其新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量減少，全球新增容量也因此降低。2016年的發(fā)展一反常態(tài)，預(yù)計2017年，全球?qū)⒖焖俜磸椫脸^3GW新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量。2016年，歐洲約有5GW項目贏得最終投資決定（FID），或?qū)雍Ｉ巷L(fēng)電行業(yè)的積極發(fā)展。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：：報告預(yù)測中國和歐洲將成為全球海上風(fēng)電開發(fā)的主力市場。歐洲海上風(fēng)電起步早、技術(shù)成熟也發(fā)展穩(wěn)定，而中國海上風(fēng)電才剛剛起步。綜合比較歐洲海上風(fēng)電的發(fā)展歷程，您認為中國海上風(fēng)電的開發(fā)又將面臨哪些難關(guān)？您對此有何建議？
Michael Guldbrandtsen：2000年底，歐洲海上風(fēng)電市場的并網(wǎng)容量不足100MW。但自2010年起，市場開始加速發(fā)展，截至2015年底，歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘恳堰_到11GW。近年來，金融投資者對于海上風(fēng)電行業(yè)的投資興趣日益高漲，部分由于目前資本投資收益率普遍太低，加之海上風(fēng)電資產(chǎn)逐步成熟、穩(wěn)定。
中國海上風(fēng)電市場面臨的一大挑戰(zhàn)為國內(nèi)缺乏支持發(fā)展的政策與經(jīng)濟措施。相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電開發(fā)商在規(guī)劃新項目時，還需考慮較多其它因素，但缺乏開發(fā)經(jīng)驗與技術(shù)背景已令相關(guān)政府審批部門產(chǎn)生糾紛，延誤了項目的開發(fā)進度。
此外，國內(nèi)海上風(fēng)機技術(shù)能力不足也是近年來增長受阻的主要原因之一，尤其是在極端氣候條件下的區(qū)域。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：：提高海上風(fēng)機單機容量已是大勢所趨?，F(xiàn)在全球海上風(fēng)機主流機型的單機容量為多少MW？市場份額占比如何？大容量也意味著需要更大的風(fēng)機安裝船和具有更高電壓的海纜，您預(yù)計未來海上風(fēng)機安裝船與海纜市場的發(fā)展情況會如何？
Michael Guldbrandtsen：在歐洲，2016年新并網(wǎng)的風(fēng)機中，單機容量為6MW或以上風(fēng)機的占比略高于50%，但除歐洲以外，沒有6MW或以上的機型實現(xiàn)并網(wǎng)。預(yù)計2017年，歐洲區(qū)域內(nèi)該占比將增加至70%。中國海上風(fēng)電項目正由潮間帶項目向大型近海項目轉(zhuǎn)移，預(yù)計單機容量也將逐步增加。開發(fā)商或?qū)⒉捎脝螜C容量為5MW及以上國產(chǎn)風(fēng)機。上海電氣已于2016年成功引進西門子6MW海上風(fēng)機機型，湘電風(fēng)能也開始推廣其5MW風(fēng)機，而陸上風(fēng)電市場的龍頭企業(yè)金風(fēng)科技也已擁有6MW樣機。
歐洲的風(fēng)機安裝船供應(yīng)過剩。預(yù)計新一代風(fēng)機機型將于2022年左右問世，因此，預(yù)計2016-2020年間，市場對于新風(fēng)機安裝船的需求不會大幅增加。日本缺乏風(fēng)機安裝船，致使項目成本較高。
北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)：海上風(fēng)電持續(xù)發(fā)展，降本增益是關(guān)鍵。您認為歐洲海上風(fēng)電中標電價如此之低的原因是什么呢？中國實現(xiàn)海上風(fēng)電平價上網(wǎng)還得克服哪些困難？
Michael Guldbrandtsen：的確，歐洲海上風(fēng)電的項目開發(fā)成本現(xiàn)已大幅降低，主要由于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的公司都致力于降低成本。與前幾年相比，歐洲供應(yīng)鏈市場的競爭更為激烈。中國海上風(fēng)電項目的離岸距離更遠、水深更深，MAKE預(yù)計短期內(nèi)，項目成本將增加。待供應(yīng)鏈發(fā)展成熟，開發(fā)商積累了更多開發(fā)經(jīng)驗后，成本將逐步降低。
