中國儲能網(wǎng)訊：近日，港股市場的金保利新能源股權結構調整引起市場密切關注，現(xiàn)有股東洪祖杭（名譽主席）和洪仲海以當時股價折讓10%的配售價，出讓10億股股份，套現(xiàn)2億美元，持股比例下降為5.19%。
此次交易獲得了全球各大基金蜂擁搶購，配售在2個小時內就完成了簿記建檔工作,共獲得約6倍超購。記者從不愿透露姓名的投行人士處了解到，“配售吸引了全球多家頂尖基金，其中包括羅斯柴爾德、施羅德、惠理、索羅斯、哈佛大學基金、景順、華夏、中國人壽[-0.13% 資金 研報]、人保、UBS、安聯(lián)、加拿大人壽、科威特主權基金在內的多家養(yǎng)老基金、保險基金、主權基金等長線基金，以及業(yè)內頂尖的長線策略的對沖基金”，該投行人士表示，基金來自香港、倫敦、紐約、新加坡、悉尼等全球多個金融中心。
此次二級市場股權配售盛宴由摩根士丹利、瑞信、中銀國際和里昂證券四家投行聯(lián)合承銷，合計配售10億股的舊股配售規(guī)模，是近日全球光伏行業(yè)最大宗的配售交易，總交易金額達到近2億美元。
在此輪多家海外基金通過二級市場現(xiàn)有股東股權配售入駐金保利新能源之前，亞洲最大基金惠理基金、中國領先的QDII基金銀華已合計認購5,500萬股新股，并于2013年11月20日舊股配售當日完成交收。
從交易完成后的股東結構看，金保利新能源公公持股中的機構投資者比重明顯提高。而且，財政部控股的香港窗口公司東方資產(chǎn)，中國最大的綜合民營企業(yè)之一復星集團和美國大型對沖基金約克資本已于今年四季度合計認購價值1.2億美元可轉股債券。
分析人士表示，金保利在今年密集的股權結構調整，離不開年初中國招商局集團旗下招商新能源的資產(chǎn)注入，背靠央企“百年”招商局的股東資源和資金支持，引發(fā)全球基金對中國光伏產(chǎn)業(yè)的信心恢復。
更早些時候，國家開發(fā)銀行2012年3月與招商新能源達成了100億人民幣的長期貸款協(xié)議，用于支持金保利新能源投資并運營國內外光伏電站和收購先進的太陽能技術及資產(chǎn)。同期，提供了8億人民幣貸款，用于收購嘉峪關100MW光伏電站。
2013年1月，金保利新能源宣布斥資21.2億港元向中國招商局集團及保利協(xié)鑫收購招商新能源92.17%股權交易完成，招商局集團和協(xié)鑫分別持有金保利25.39%和13.03%股權，金保利集團業(yè)務重點轉向太陽能光伏電站的投資和運營。
招商局是國家駐港大型央企，業(yè)務主要集中于交通運輸和基礎設施建設、金融管理及房地產(chǎn)開放和經(jīng)營，截至2012年底，總資產(chǎn)超過3,920億元人民幣，管理資產(chǎn)3.6萬億元人民幣。為支持金保利新能源發(fā)展太陽能業(yè)務，招商局銀科為金保利新能源提供6億元人民幣的資金支持以滿足其近期資本承擔，招商物流與金保利新能源簽署為期25年的獨家協(xié)議，幫助開發(fā)超過120萬平方米屋頂?shù)奶柲芪蓓旊娬荆猩叹止菲煜氯A北高速[-1.94% 資金 研報]與金保利新能源擬共同聯(lián)合收購23.8MW生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏項目，招商局集團運營的近7,000公里高速公路兩旁閑置空地未來可安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)容量達到18GW。
截止上周五收盤，金保利新能源股價報收1.85港元，走勢平穩(wěn)。
