中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：被納入到“新基建”的充電樁市場(chǎng)迎來(lái)新一輪發(fā)展周期。
2020年以來(lái)，包括國(guó)家電網(wǎng)，特銳德、ABB等多家國(guó)內(nèi)外電氣企業(yè)紛紛加大在新能源充電樁領(lǐng)域的投入。然而，面對(duì)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模，如何盈利依然是擺在眾多充電樁企業(yè)面前的一道難題。
“制約充電樁盈利的關(guān)鍵是其使用率問題?！背潆姌稑I(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，“很多充電樁的使用率甚至不足5%，再加上后期的維護(hù)成本、設(shè)備的折舊，以及持續(xù)的擴(kuò)大規(guī)模對(duì)資金的需求，想要盈利確實(shí)有難度。”
“新基建”帶動(dòng)充電樁
“新基建”涵蓋的內(nèi)容非常寬泛，5G基建、特高壓、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通、人工智能均涉其中。
“‘新基建’對(duì)充電樁市場(chǎng)是有帶動(dòng)作用的，希望在‘新基建’的帶動(dòng)下市場(chǎng)能夠有一個(gè)比較好的發(fā)展。”上述業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)381萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.05%?？焖俦l(fā)的新能源汽車市場(chǎng)加大了對(duì)充電樁的需求。
2014年5月，國(guó)家電網(wǎng)開放充換電運(yùn)營(yíng)設(shè)施市場(chǎng)，民間資本開始進(jìn)入充電樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。截至2019年底，我國(guó)公共充電樁保有量51.6萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁71.2萬(wàn)臺(tái)。
《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》提及，到2020年我國(guó)將新增集中式充換電站超過1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過480萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁50萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁430萬(wàn)臺(tái)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。
面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求，眾多企業(yè)紛紛加大了在新能源充電樁方面的投入。
3月16日，國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)毛偉明在強(qiáng)調(diào)“新基建”工作時(shí)提出：除了抓好特高壓在建項(xiàng)目建設(shè)以外，要加快研究推動(dòng)新能源汽車充電樁建設(shè)。此前，國(guó)家電網(wǎng)在2020年重點(diǎn)工作任務(wù)中曾多次提到充電行業(yè)。2019年11月，國(guó)網(wǎng)電動(dòng)車（國(guó)家電網(wǎng)子公司）與廣匯汽車成立合資公司。據(jù)了解，合資公司將目光更多地投入到了私人充電樁市場(chǎng)。
特銳德（300001.SZ）子公司特來(lái)電以28%的市場(chǎng)份額在公共充電樁市場(chǎng)上占據(jù)了重要位置。3月2日，特來(lái)電完成13.5億元的增資計(jì)劃。特銳德在公告中提到，通過本次增資，將大幅提升特來(lái)電的資本實(shí)力和未來(lái)業(yè)務(wù)開拓能力，進(jìn)一步推進(jìn)及完善公司在充電領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
除了國(guó)家電網(wǎng)、特銳德之外，一些外資企業(yè)也在爭(zhēng)奪充電樁市場(chǎng)。
日前，ABB宣布完成收購(gòu)上海聯(lián)樁新能源公司60%股份，以借此增加ABB直流充電設(shè)備在中國(guó)地區(qū)的占有率。
直流與交流之爭(zhēng)
在企業(yè)紛紛布局的同時(shí)，關(guān)于充電樁的“路線”之爭(zhēng)也此起彼伏。
目前，充電樁有交流、直流兩種技術(shù)方案。相對(duì)直流充電樁而言，交流充電樁結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，安裝更為方便，但是充電速度相對(duì)較慢。而直流充電樁則是以充電速度見長(zhǎng)。
在價(jià)格方面，交流、直流同樣存在差異。特銳德證券部人士表示，“交流充電樁的價(jià)格基本上保持在2000~3000元之間，而直流充電樁平均成本要達(dá)到數(shù)萬(wàn)元。”
由于交流充電樁的成本較低，從而讓企業(yè)可以迅速搶占更多的市場(chǎng)。2017年前后，市場(chǎng)上投放了許多交流充電樁，這直接導(dǎo)致充電資源無(wú)法得到充分利用。
“原本考慮到公司附近有充電樁才買了電動(dòng)汽車，但是在充電的過程中發(fā)現(xiàn)充電非常慢，占用了大量的時(shí)間，最后索性就不去公共充電樁充電了?！毙履茉雌囓囍鲝埩郑ɑ┱f(shuō)道。
如今，隨著直流充電樁的占有率提升，充電慢的問題逐漸改善。
記者了解到，截至2019年底，國(guó)內(nèi)交流樁數(shù)量為301238臺(tái)，占比為58.33%，直流樁214670臺(tái)，占比為41.57%，交直流一體樁（同時(shí)具備直流充電和交流充電兩種功能）僅為488臺(tái)。
“直流充電樁可以實(shí)現(xiàn)快充。為了更好地調(diào)度充電資源，我們研發(fā)的云平臺(tái)可以根據(jù)用戶需求去調(diào)整充電方案。比如用戶如果停車充電一天的時(shí)間，那么我們會(huì)在電價(jià)低谷時(shí)把電充滿，這樣可以更好地實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。如果用戶急需用車，那么可以調(diào)動(dòng)資源以最大功率實(shí)現(xiàn)快速充電。”特銳德證券部人士說(shuō)道。
目前，特銳德、萬(wàn)馬股份（002276.SZ）等多家充電樁企業(yè)在建設(shè)公共充電樁時(shí)，紛紛選擇直流充電樁的解決方案。
而在私人充電樁市場(chǎng)則呈現(xiàn)出另一種景象。“買車之時(shí)銷售曾經(jīng)反復(fù)問過小區(qū)的電力系統(tǒng)是不是已經(jīng)達(dá)到載荷，如果已經(jīng)滿載，充電樁是無(wú)法安裝的?！睆埩终f(shuō)道。
記者了解到，雖然直流充電樁可以實(shí)現(xiàn)快充，但同時(shí)對(duì)配電網(wǎng)端的要求也會(huì)更高。
“我國(guó)目前終端配電網(wǎng)的建設(shè)上還存在一些不足，用電設(shè)備增多會(huì)加大電網(wǎng)的負(fù)荷。此外，用戶還會(huì)考慮價(jià)格問題，相對(duì)而言快充價(jià)格會(huì)高一些。高電價(jià)無(wú)形中會(huì)抑制充電消費(fèi)，充電樁利用率是非常重要的一個(gè)問題?！禄ā荒艹蔀椤掳ぁ??！敝袊?guó)能源網(wǎng)首席信息官韓曉平說(shuō)道。
上述特銳德證券部人士表示，“和我們合作的一些電動(dòng)汽車企業(yè)，會(huì)向我們采購(gòu)交流充電樁產(chǎn)品。在為用戶安裝私人充電樁時(shí)會(huì)選擇交流充電樁?！?
“公共充電樁和私人充電樁未來(lái)的用途會(huì)更加具象。公共充電樁領(lǐng)域，直流充電樁有望持續(xù)攀升，2025年公共充電樁中直流占比將達(dá)到60%。私人充電樁領(lǐng)域，交流充電樁會(huì)成為主流。在‘新基建’的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2025年充電樁設(shè)備市場(chǎng)將達(dá)到百億級(jí)水平。”充電樁業(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。
市場(chǎng)寡頭效應(yīng)明顯
縱然充電樁再次站在“風(fēng)口”之上，但業(yè)內(nèi)企業(yè)羸弱的盈利能力依然難解。
此前，在2018年，被譽(yù)為充電樁第一股的北京富電綠能科技股份有限公司宣布退市。當(dāng)年8月，深圳容一電動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“容一電動(dòng)”）發(fā)布解散公告。
容一電動(dòng)在解散公告中提到，因研發(fā)資金投入過多和融資方式不當(dāng)，運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)成本過高，容一電動(dòng)近年來(lái)持續(xù)虧損，已無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
事實(shí)上，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)?！肮粳F(xiàn)在還是虧損的。主要是因?yàn)槌潆姌额I(lǐng)域前期基礎(chǔ)設(shè)施投入的資金量會(huì)比較大?！币患页潆姌镀髽I(yè)的人士向記者說(shuō)道。
而作為充電樁領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，特銳德方面表示，“公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前基本可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，我們也希望在‘新基建’的帶動(dòng)下可以有所改觀。”
記者了解到，直流充電的核心部件——直流充電樁模塊的最低生產(chǎn)價(jià)格正在不斷下跌，2019年，其成本價(jià)格最低降至0.4元/W，相較2017年減少了50%。然而，即便如此，充電樁領(lǐng)域仍有企業(yè)遲遲無(wú)法盈利。
過去的數(shù)年時(shí)間里，充電樁企業(yè)靠充電服務(wù)掙不到錢成為了普遍現(xiàn)象。
“制約充電樁盈利的關(guān)鍵是充電樁的使用率問題，很多充電樁的使用率甚至不足5%。再加上后期的維護(hù)成本、設(shè)備的折舊，以及持續(xù)的擴(kuò)大規(guī)模對(duì)資金的需求，想要盈利確實(shí)有難度?！背潆姌稑I(yè)內(nèi)人士說(shuō)道。
在這樣的背景下，充電樁的寡頭效應(yīng)愈加明顯。市場(chǎng)占有率和融資能力成為了企業(yè)能夠持續(xù)下去的重要因素。
截至2019年底，公共充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過1萬(wàn)臺(tái)的充電運(yùn)營(yíng)商共有八家，達(dá)到465658臺(tái)，占比達(dá)90.17%，前三大充電運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)形成了第一梯隊(duì)，共運(yùn)營(yíng)充電樁356333臺(tái)，占比達(dá)68%。其中，特來(lái)電占比約28%，星星充電占比約23%，國(guó)家電網(wǎng)占比約17%。
