在全球疫情的影響下，各行各業(yè)都受到了嚴(yán)重的影響。新能源產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、開工建設(shè)也受到了極大的波及。初步判斷，陸上風(fēng)電建設(shè)工期可能受到三個(gè)月到半年以上的影響，海上風(fēng)電受到的影響則更大。
與此同時(shí)，按照我們國家的能源管理政策，2018年年底前核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目必須在今年年底并網(wǎng)，才能拿到當(dāng)時(shí)核準(zhǔn)電價(jià)。這樣一來，就形成了行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際相?；蛳嗝艿囊粋€(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在當(dāng)前的特殊背景之下，我們建議國家能源管理部門能夠適時(shí)調(diào)整國家能源政策，適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目并網(wǎng)時(shí)間，給風(fēng)電行業(yè)留出更多的時(shí)間窗口。
在過去的一年，在國家競(jìng)價(jià)、平價(jià)政策的調(diào)整下，2019年國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入搶開工、搶并網(wǎng)、搶建設(shè)、搶風(fēng)機(jī)，這樣一種新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。當(dāng)然，“搶裝”這種產(chǎn)業(yè)形態(tài)并不是行業(yè)所希望發(fā)生的，也不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常態(tài)。但是，在“搶裝”的大潮之下，產(chǎn)業(yè)鏈的各方都不希望被落下。
在“搶裝”的刺激下，一系列連鎖反應(yīng)在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)快速傳導(dǎo)。首先表現(xiàn)為新能源投資企業(yè)在過去一年大幅增加了新能源行業(yè)的資本開支，大幅增加了行業(yè)的招標(biāo)采購規(guī)模。行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年風(fēng)電行業(yè)招標(biāo)規(guī)模在7000萬千瓦左右，其中陸上風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模6000萬左右，海上風(fēng)電1000萬左右。這一巨量招標(biāo)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)能力，更超過了電網(wǎng)公司并網(wǎng)消納的能力。
在一系列的“搶裝”影響下，風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展秩序和產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了重大變化。尤其表現(xiàn)在風(fēng)機(jī)制造環(huán)節(jié)，主流風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格從2018年年底3300—3500元/千瓦，上漲到4000元/千瓦以上。風(fēng)電設(shè)備成本大幅上升，推高了很多風(fēng)電項(xiàng)目的工程造價(jià)。諸多“搶裝”項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益受到嚴(yán)重的影響。
在“搶裝”的格局之下，風(fēng)電主要零部件處于供不應(yīng)求或者說嚴(yán)重短缺的狀況。比如，風(fēng)機(jī)葉片填充材料巴沙木供應(yīng)不足，在巴沙木的原產(chǎn)地美洲，許多資源已經(jīng)被投資企業(yè)快速圈占。這一狀況影響國內(nèi)風(fēng)機(jī)葉片的生產(chǎn)交付。
另外，在全球疫情影響之下，諸多國家采取了管制措施，風(fēng)機(jī)核心零部件的進(jìn)口受到影響，影響風(fēng)機(jī)的交付和項(xiàng)目開工建設(shè)。
我們預(yù)計(jì)，在政策影響之下，風(fēng)電“搶裝”會(huì)在2020年、2021年， 甚至在2022年仍然會(huì)持續(xù)。在“搶裝”的影響之下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)面臨著幾點(diǎn)隱患和風(fēng)險(xiǎn)。我們研究認(rèn)為主要有四個(gè)方面。
第一，“搶裝”之下風(fēng)機(jī)設(shè)備和零部件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可能影響未來風(fēng)電行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
第二，大量“搶裝”項(xiàng)目并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的影響越來越大，棄風(fēng)限電的矛盾有可能重新加劇。
第三，隨著“搶裝”項(xiàng)目的增加，新能源補(bǔ)貼的需求會(huì)越來越多，財(cái)政補(bǔ)貼壓力將與日俱增，新能源企業(yè)的現(xiàn)金流也受到影響。2019年年底，全國新能源補(bǔ)貼缺口在3000億元左右，預(yù)計(jì)到2030年補(bǔ)貼缺口規(guī)模超過萬億，這是一個(gè)巨量的資金缺口?！皳屟b”在無形之中加劇了這一矛盾。
第四，在“搶裝”的大潮之下，塔筒、葉片等產(chǎn)業(yè)鏈公司選擇了產(chǎn)能擴(kuò)張。但是，在“搶裝”結(jié)束之后這些擴(kuò)張的產(chǎn)能有可能成為過剩產(chǎn)能，影響行業(yè)的健康發(fā)展。
“搶裝”的核心驅(qū)動(dòng)力是國家政策調(diào)整。我們認(rèn)為解鈴還須系鈴人，新能源行業(yè)也特別希望政策能夠保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。尤其是在當(dāng)前疫情的特殊背景之下，我們建議能源管理部門能夠適時(shí)調(diào)整風(fēng)電并網(wǎng)的管理政策，適當(dāng)延長(zhǎng)并網(wǎng)期限，給新能源企業(yè)更多的時(shí)間窗口，以重樹新能源開發(fā)企業(yè)投資新能源的信心，穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展預(yù)期，保持全社會(huì)投資穩(wěn)定。
當(dāng)然，風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展仍需要全產(chǎn)業(yè)鏈共同努力，共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、加強(qiáng)成本管控、共同推動(dòng)商業(yè)模式的創(chuàng)新，以提高新能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
