據(jù)伍德麥肯茲最新研究報(bào)告《2020年全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)研究》，預(yù)計(jì)2020年至2028年期間，全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈潛在市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到6千億美元，較2019年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)8%。
單臺(tái)機(jī)組價(jià)格攀升、全球海上風(fēng)電需求增加20%，將未來(lái)供應(yīng)鏈端市場(chǎng)規(guī)模推高37%。預(yù)計(jì)至2028年，全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈端累計(jì)市值將達(dá)到2,220億美元。葉片和塔筒等大部件的市場(chǎng)機(jī)遇累計(jì)達(dá)到250億美元。
裝潮與疫情的雙重壓力
供應(yīng)鏈端的壓力來(lái)自于全球風(fēng)電需求增加與新冠疫情的影響。
與過(guò)去六年相比，2019-2021年的全球風(fēng)機(jī)需求增加了45%。2020年，中美兩大市場(chǎng)都將面臨補(bǔ)貼政策取消的情況。預(yù)計(jì)兩國(guó)本年度風(fēng)電需求將達(dá)到峰值，超過(guò)44GW，占全球需求量的58%。去年開(kāi)始的搶裝潮致使大部件供應(yīng)短缺。巴沙木供應(yīng)短缺導(dǎo)致葉片產(chǎn)量有限，中國(guó)從2MW平臺(tái)向3MW/4MW風(fēng)機(jī)平臺(tái)轉(zhuǎn)型給齒輪箱和葉片加大了技術(shù)和供應(yīng)難度，延長(zhǎng)了交付時(shí)間。
現(xiàn)階段的新冠疫情影響了中國(guó)、西班牙和意大利市場(chǎng)供應(yīng)鏈約10-15%的產(chǎn)量。目前，中國(guó)企業(yè)于3月初復(fù)產(chǎn)復(fù)工，而其它市場(chǎng)被按下了暫停鍵。整機(jī)商和供應(yīng)鏈端可以調(diào)整生產(chǎn)策略（集中于下半年生產(chǎn)或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線至印度和墨西哥市場(chǎng)等方式），滿足市場(chǎng)需求。
中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)測(cè)，請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀WoodMac研究 | 中國(guó)海上風(fēng)電仍需50-230元每兆瓦時(shí)的補(bǔ)貼，以支持2022-2025年新增并網(wǎng)容量增長(zhǎng)
印度或成下一個(gè)戰(zhàn)略性制造中心
受疫情與中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，印度市場(chǎng)或?qū){借較低的生產(chǎn)成本與本地化的制造經(jīng)驗(yàn)，成為下一個(gè)生產(chǎn)樞紐。與中國(guó)相比，在印度的外商風(fēng)電制造企業(yè)比重高達(dá)74%?，F(xiàn)有多家風(fēng)電整機(jī)商與零部件供應(yīng)商已在印度投資，有意將其打造為戰(zhàn)略性制造中心。SGRE已宣布將印度發(fā)展為全球性生產(chǎn)樞紐，降低對(duì)中國(guó)制造的依賴。Vestas于2019年宣布在印度新建機(jī)艙廠，建設(shè)可再生能源制造中心并將其在印度的制造業(yè)工作崗位增加三倍。
大部件供應(yīng)情況簡(jiǎn)析
去年，巴沙木因材料短缺而價(jià)格翻番，促使葉片和主要材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)向PET。據(jù)我們預(yù)測(cè)，至2023年，PET市場(chǎng)份額將從2018年的20%上升到55%以上。
美洲與歐洲的齒輪箱需求仍較大，直驅(qū)技術(shù)仍是亞太市場(chǎng)和海上市場(chǎng)的技術(shù)路線偏好。預(yù)計(jì)2020年，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的亞太市場(chǎng)將滿足全球供應(yīng)三分之二的齒輪箱需求。中國(guó)海上風(fēng)電需求增加，將有新的制造商加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，整機(jī)商將利用這一機(jī)遇降低齒輪箱采購(gòu)價(jià)格。
在過(guò)去的六年中，美國(guó)從加拿大、印度尼西亞、韓國(guó)和越南進(jìn)口塔筒，價(jià)值超過(guò)9億美金。美國(guó)商務(wù)部為保護(hù)本土塔筒制造商產(chǎn)銷，而對(duì)這四個(gè)國(guó)家征收從5.04%到65.96%不等的反傾銷稅率。盡管如此，預(yù)計(jì)需求激增將促使這些企業(yè)在本年度額外承擔(dān)高達(dá)6-9千萬(wàn)美元的進(jìn)口關(guān)稅。
