相較2019年，2020年第一季度國內(nèi)動(dòng)力電池市場發(fā)生了較大的變化。
一方面，受新冠肺炎疫情影響，2020年Q1國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙大幅下滑，導(dǎo)致動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)腰斬，同比下降超過50%。
而在去年同期，隨著補(bǔ)貼政策的落地，過渡期期間各車企紛紛搶裝將帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)小高峰值，2019年Q1裝機(jī)電量同比增長179%。
另一方面，受國產(chǎn)特斯拉在今年開始量產(chǎn)交付帶動(dòng)，松下和LG化學(xué)憑借配套國產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長，闖入Q1國內(nèi)裝機(jī)電量排名前十。
這是日韓電池企業(yè)首次進(jìn)入國內(nèi)裝機(jī)量前十，表明外資電池已經(jīng)打響了搶奪中國動(dòng)力市場的攻堅(jiān)戰(zhàn)，本土電池企業(yè)壟斷國內(nèi)市場競爭格局已經(jīng)被打破。
當(dāng)前，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步走出疫情影響，新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)明顯上升，提振鋰電行業(yè)發(fā)展信心。
但綜合來看，2020年國內(nèi)動(dòng)力電池市場的競爭格局已經(jīng)較2019年發(fā)生了極大變化。頭部企業(yè)市場占比進(jìn)一步提升，外資電池已經(jīng)成為國內(nèi)電池市場的強(qiáng)有力競爭者，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年Q1國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh，同比下降54%，去年同期裝機(jī)量約12.32GWh。
從車輛細(xì)分類別來看，新能源乘用車裝機(jī)量約4.46 GWh，同比下降53%，去年同期裝機(jī)電量約9.53 GWh。主要是今年2月裝機(jī)電量受疫情影響暴跌僅有0.52 GWh，導(dǎo)致Q1裝機(jī)量大幅下滑。
新能源客車裝機(jī)量約0.91 GWh，同比下滑59%，去年同期裝機(jī)電量約2.21GWh；新能源專用車裝機(jī)量約0.31 GWh，同比下滑47%，去年同期裝機(jī)量約0.58GWh。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰電池
從不同電池類型來看，2020年Q1磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.23 GWh ，同比下滑55%，去年同期裝機(jī)電量約2.75GWh，同比增長89%。
三元電池裝機(jī)電量約4.20 GWh ，同比下滑52%，去年同期裝機(jī)電量約8.71GWh，同比增長207%。
鈦酸鋰電池裝機(jī)電量僅276KWh可以忽略不計(jì)，而去年同期裝機(jī)電量約191MWh，同比增長323%，這表明銀隆新能源在今年Q1基本處于停滯狀態(tài)。
錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.02 GWh ，同比下滑66%，去年同期裝機(jī)電量約0.06 GWh。
數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）
在不同電池形狀方面，方形電池受頭部企業(yè)裝機(jī)電量增長帶動(dòng)，依然是最大的裝機(jī)勢力；軟包電池裝機(jī)降幅最大，表明軟包電池受市場關(guān)注度有所降溫；圓柱電池裝機(jī)超過軟包，成為唯一同比增長的電池勢力。
其中，2020年Q1方形電池裝機(jī)電量約4.35 GWh ，同比下滑57%，裝機(jī)企業(yè)代表主要有寧德時(shí)代，比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、力神電池等。去年同期裝機(jī)電量約10.05GWh，同比增長204%。
軟包電池裝機(jī)電量約0.26 GWh ，同比下滑79%，主要裝機(jī)企業(yè)為孚能科技，捷威動(dòng)力，去年同期裝機(jī)電量約1.22GWh，同比增長207%。
圓柱電池裝機(jī)電量約1.07 GWh ，同比增長5%，主要是受LG化學(xué)和松下配套國產(chǎn)特斯拉model 3車型帶動(dòng)圓柱電池裝機(jī)量大幅增長，去年同期裝機(jī)電量約1.04GWh，同比增長48%。
受疫情影響，2020年Q1動(dòng)力電池整體競爭格局發(fā)生較大變化，TOP10裝機(jī)排名較去年同期變動(dòng)較大。
GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度涉及裝機(jī)的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)51家，其中31家企業(yè)動(dòng)力電池裝機(jī)量與去年同期相比出現(xiàn)負(fù)增長。
Q1電池裝機(jī)前十企業(yè)合計(jì)約5.42 GWh，占總體的95%，同比下滑52%。而在排名前十企業(yè)中，剔除LG化學(xué)、松下，僅塔菲爾保持著正增長，同比增長105%。
具體來看，寧德時(shí)代和比亞迪依然位列國內(nèi)裝機(jī)電量排名前2，但裝機(jī)電量分別同比下滑49%和72%。兩家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約3.78 GWh，占比69.7%。
此外，還有多家電池企業(yè)裝機(jī)量同比去年出現(xiàn)負(fù)增長，其中孚能科技裝機(jī)降幅最大同比下滑84%，裝機(jī)排名從去年的第4下跌至今年第10。
億緯鋰能和中航鋰電在今年一季度實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量排名上升，而比克電池、銀隆新能源和多氟多新能源則跌出裝機(jī)電量TOP10，由LG化學(xué)、松下和塔菲爾補(bǔ)位替代。
其中，LG化學(xué)和松下憑借配套國產(chǎn)特斯拉model 3車型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長，分別位列Q1國內(nèi)裝機(jī)電量排名第3和第4，展現(xiàn)出國際電池巨頭的強(qiáng)大競爭實(shí)力，改變了國內(nèi)動(dòng)力電池市場競爭格局。
